天眼查外汇且符合《网下发行实施细则》（深证上[2023]110号） 及《网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）的规定上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“毓恬冠佳”或“公司”）初次公然辟行股票并正在创业板上市申请仍然深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并仍然中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）许诺注册（证监许可[2024]1581号）。邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担当保荐人（主承销商）。《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“招股意向书”）及附件披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中邦证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ；中邦金融讯息网，网址 ；中邦日报网，网址，并置备于发行人、深交所、保荐人（主承销商）的住宅，供大众查阅。

　　敬请投资者重心合切本次发行格式、发行流程、回拨机制、网上彀下申购及缴款、弃购股份处分、发行中止等方面，并讲究阅读今日刊载的《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发轫询价及推介布告》（以下简称“《发轫询价及推介布告》”）。整个实质如下：

　　1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025年 2月 20日（T日），此中，网下申购时期为 9:30-15:00，网上申购时期为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在 2025年 2月 20日（T日）举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　2、扫数拟参预本次发轫询价且合适合系投资者要求的网下投资者，须按影相合央浼正在 2025年 2月 12日（T-6日）至 2025年 2月 14日（T-4日）午时 12:00前通过邦泰君安报备体例（网址：）提交核查资料和资产证实资料。

　　3、本次发行采用向参预策略配售的投资者定向配售（以下简称“策略配售”）、网下向合适要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳墟市非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联络的格式举行。

　　（）及中邦结算深圳分公司挂号结算平台履行，网上发行通过深交所贸易体例履行，请网上投资者讲究阅读本布告及深交所布告的《深圳墟市初次公然辟行股票网上发行履行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行履行细则》”）。

　　本次发行的策略配售由保荐人合系子公司跟投（如有）、发行人的高级处理职员和中心员工参预本次策略配售设立的专项资产处理安插，以及其他参预策略配售的投资者构成。如本次发行代价凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募格式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、合适《保障资金利用处理设施》等原则的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合系子公司将按影相合原则参预本次发行的策略配售。发行人和保荐人（主承销商）将正在《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发行布告》（以下简称“《发行布告》”）中披露本次策略配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有刻期等讯息。

　　参预创业板网下询价的投资者可认为其处理的众个配售对象永别填报区别的报价，统一网下投资者的区别报价不得凌驾三个，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其处理的配售对象报价应该包括每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有 1个报价。合系申报曾经提交，不得完全取消。

　　因迥殊情由必要调治报价的，应该从新施行订价决定秩序，正在深交所网下发行电子平台填写外明改价原因、改价幅度的逻辑谋划根据、之前报价是否存正在订价根据不充足及（或）订价决定秩序不完美等境况，并将改价根据及（或）从新施行订价决定秩序等材料存档备查。

　　网下投资者申报代价的最小蜕变单元为 0.01元，发轫询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为 100万股，拟申购数目最小蜕变单元设定为 10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目凌驾 100万股的片面必需是 10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得凌驾 600万股。

　　每个配售对象的申购股数上限为 600万股，约占网下初始发行数目的48.79%。网下投资者及其处理的配售对象应苛厉死守行业囚禁央浼，巩固危机局限和合规处理，留心合理确定申购代价和申购数目，不得凌驾资产领域申购。

　　参预发轫询价时，请迥殊注意申报代价和申购数目对应的申购金额是否凌驾其供应给保荐人（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的招股意向书刊载日上一月末了一个自然日（即 2025年 1月 31日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建设时期不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个贸易日的产物总资产谋划孰低值。如申购领域凌驾总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除合系配售对象报价，并报送中邦证券业协会。

　　参预本次毓恬冠佳网下询价的投资者应正在 2025年 2月 14日（T-4日）午时12:00前将资产证实资料通过邦泰君安IPO网下投资者报备体例（以下简称“邦泰君安报备体例”）（网址：）提交。如投资者拒绝配合核查、未能完善提交合系资料或者提交的资料亏折以摒除其存正在执法、法例、样板性文献禁止参预网下发行情况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参预本次网下发行、将其报价举动无效报价处分或不予配售，并正在《发行布告》中予以披露。网下投资者违反原则参预本次新股网下发行的，应自行担任由此发作的完全仔肩。

　　正在网下询价最先前一就业日（2025年 2月 14日，T-4日）上午 8:30至询价日（2025年 2月 17日，T-3日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过网下发行电子平台（）提交订价根据并填报发起代价或代价区间。未正在询价最先条件交订价根据和发起代价或代价区间的网下投资者，不得参预询价。

　　迥殊提示二：网下投资者须向保荐人（主承销商）如实提交配售对象近来一个月末（招股意向书刊载日的上一月末了一个自然日，即 2025年 1月 31日）的资产领域陈述及合系证实文献，并合适保荐人（主承销商）的合系央浼。

　　网下投资者为配售对象填报的拟申购金额不得凌驾其向保荐人（主承销商）提交的资产领域陈述及其他合系证实文献中的产物总资产金额。资产领域陈述的总资产金额应以配售对象近来一个月末（招股意向书刊载日的上一月末了一个自然日，即 2025年 1月 31日）产物总资产金额为准。配售对象建设时期不满一个月的，资产领域陈述的产物总资产金额准绳上以询价首日前第五个贸易日即 2025年 2月 10日（T-8日）的产物总资产金额为准。

　　发轫询价时期，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象近来一个月末（招股意向书刊载日的上一月末了一个自然日，即2025年 1月 31日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应该与其向保荐人（主承销商）提交的资产领域陈述及其他合系证实文献中的总资产金额维系相似。配售对象建设时期不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个贸易日即 2025年 2月 10日（T-8日）的产物总资产金额为准。

　　7、网下剔除比例原则：发轫询价终止后，发行人和保荐人（主承销商）依据剔除无效报价后的发轫询价结果，对扫数合适要求的网下投资者所属配售对象的报价依据申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报时期（申报时期以深交所网下发行电子平台记实为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购时期上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象依次从后到前的依次排序，剔除报价最高片面拨售对象的报价，剔除片面不低于剔除无效报价后扫数网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报代价片面中的最低代价与确定的发行代价一样时，对该代价上的申购不再剔除。剔除片面的配售对象不得参预网下申购。

　　正在剔除最高片面报价后，发行人和保荐人（主承销商）依据盈余网下发行询价报价境况及拟申购数目、归纳评估发行人合理投资代价、可比公司二级墟市估值程度、所属行业二级墟市估值程度、召募资金需求及承销危机等成分，留心合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）依据上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。

　　有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价，且未举动最高报价片面被剔除，同时合适发行人和保荐人（主承销商）事先确定且布告的其他要求的报价。正在发轫询价时期提交有用报价的网下投资者方可且必需参预网下申购。保荐人（主承销商）已邀请邦浩状师（上海）事情所对本次发行和承销全程举行即时睹证，并将对网下投资者天分、询价、订价、配售、资金划拨、讯息披露等相合境况的合规有用性颁发了了睹解。

　　8、提示投资者小心投资危机：发轫询价终止后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价凌驾《发行布告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值；或本次发行代价对应市盈率高于同行业上市公司二级墟市均匀市盈率（中证指数有限公司宣告的同行业近来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前宣告《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市投资危机迥殊布告》（以下简称“《投资危机迥殊布告》”），周密外明订价合理性，提示投资者小心投资危机。

　　网下投资者：以发轫询价最先日前两个贸易日（2025年 2月 13日，T-5日）为基准日，科创和创业等中心紧闭运作基金与紧闭运作策略配售基金，正在该基准日前 20个贸易日（含基准日）所持有深圳墟市非限售 A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为 1,000万元（含）以上。其他参预本次发行的发轫询价网下投资者及其处理的配售对象正在该基准日前 20个贸易日（含基准日）所持有深圳墟市非限售 A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为 6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时期亏折 20个贸易日的，按 20个贸易日谋划日均持有市值。整个市值谋划章程依据《深圳墟市初次公然辟行股票网下发行履行细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）施行。

　　网上投资者：持有深交所股票账户卡并开通创业板贸易权限且餍足《深圳证券贸易所创业板投资者合适性处理履行设施（2020年修订）》的境内自然人、法人及其它机构（执法、法例禁止购置者除外）可参预网上申购。依据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，正在 2025年 2月 18日（T-2日）前 20个贸易日（含 T-2日）的日均持有市值 10,000元以上（含 10,000元）深交所非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的投资者才干正在 2025年 2月 20日（T日）参预本次发行的网上申购。投资者合系证券账户开户时期亏折 20个贸易日的，按 20个贸易日谋划日均持有市值。每 5,000元市值可申购 500股，亏折 5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为 500股，申购数目应该为 500股或其整数倍，但申购上限不得凌驾本次网上初始发行股数的千分之一，即 5,000股。投资者持有的市值按其 2025年 2月 18日（T-2日）前 20个贸易日（含 T-2日）的日均持有市值谋划，并可同时用于 2025年 2月 20日（T日）申购众只新股。投资者持有的市值应合适《网上发行履行细则》的合系原则。

　　11、网上彀下申购无需缴付申购资金：本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025年 2月 20日（T日），此中，网下申购时期为 9:30-15:00，网上申购时期为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在 2025年 2月 20日（T日）举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　13、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）正在网上彀下申购终止后，将依据网上申购境况于 2025年 2月 20日（T日）决策是否启动回拨机制，对网下、网上发行的领域举行调剂。回拨机制的整个打算请参睹《发轫询价及推介布告》中的“六、本次发行回拨机制”。

　　14、获配投资者缴款与弃购股份处分：网下投资者应依据《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网下发行发轫配售结果布告》（以下简称“《网下发行发轫配售结果布告》”），于 2025年 2月 24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行代价与发轫配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应该于 T+2日 16:00前到账。网下投资者宛如日获配众只新股，请务必按每只新股永别缴款，并依据样板填写备注。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔全部金额，归并缴款将会变成入账朽败，由此发作的后果由投资者自行担任。

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《上海毓恬冠佳科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》施行资金交收责任，确保其资金账户正在 2025年 2月 24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏折片面视为放弃认购，由此发作的后果及合系执法仔肩由投资者自行担任。投资者款子划付需死守投资者所正在证券公司的合系原则。

　　15、中止发行境况：扣除最终策略配售数目后，当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折本次公然辟行数目的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的情由和后续打算举行讯息披露。整个中止条目请睹《发轫询价及推介布告》中的“十、中止发行境况”。

　　16、违约仔肩：供应有用报价网下投资者未参预网下申购或者未足额申购或者获取发轫配售的网下投资者未依据最终确定的发行代价与获配数目实时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并愿意担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会登记。网下投资者或其处理的配售对象正在证券贸易所各墟市板块合系项主意违规次数归并谋划。配售对象被列入节制名单时期，该配售对象不得参预证券贸易所各墟市板块合系项主意网下询价和配售交易。

　　网上投资者接续 12个月内累计涌现 3次中签后未足额缴款的情况时，自结算参预人近来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个自然日谋划，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。放弃认购的次数依据投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可相易公司债券的次数归并谋划。

　　17、本次股票发行后拟正在创业板上市，该墟市具有较高的投资危机。创业板公司具有研发进入大、筹备危机高、功绩不宁静、退市危机上等特性，投资者面对较大的墟市危机。投资者应充足领悟创业板墟市的投资危机及本公司《招股意向书》中披露的危机成分，留心作出投资决策。

　　投资者需充足领悟相合新股发行的合系执法法例，讲究阅读本布告的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止参预网下询价的情况，并确保其申购数目和另日持股境况合适合系执法法例及主管部分的原则。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者允许：投资者参预本次报价合适执法法例和本布告的原则，由此发作的齐备违法违规举动及相应后果由投资者自行担任。

　　拟公然辟行新股数目2,195.8700万股，占发行后总股本的25%， 完全为公然辟行新股，原股东不公然辟售股份。

　　本次发行采用向参预策略配售的投资者定向配售、网下向合适条 件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳墟市非限售 A股股 份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相联络的 格式举行

　　合适股历的参预策略配售的投资者、正在中邦结算深圳分公司开立 证券账户的机构投资者和依据《投资者合适性处理设施》等原则 已开通创业板墟市贸易资历的自然人（邦度执法、法例禁止购置 者除外），且合适《网下发行履行细则》（深证上[2023]110号） 及《网上发行履行细则》（深证上[2018]279号）的原则。

　　T日（网上彀下申购日为2025年2月20日）,其他发行要紧日期安 排详睹今日刊载的《发轫询价及推介布告》