金涛 先生： 本项目保荐代表人！omj数字资产交易证券代码： 300259 证券简称：新天科技 告示编号： 2016-066

　　新天科技股份有限公司 （以下简称“新天科技”、“公司”或“发行人”） 本次非公然拓行新增股份 70,198,181 股黎民币平常股（A 股）， 发行价值为 11.00元， 将于 2016 年 10 月 18 日正在深圳证券贸易所上市。 凭据深圳证券贸易所合联交易端正轨则， 2016 年 10 月 18 日（即上市 日）， 新增股份上市首日公司股价不除权，股票贸易有涨跌幅限度。

　　本次发行中， 华安异日资产料理（上海）有限公司、华夏期货股份有限公司、信诚基金料理有限公司、招商家当资产料理有限公司、瑞元本钱料理有限公司共 5名发行对象认购的股票限售期为自本次非公然拓行股票上市首日起 12 个月。本次非公然拓行达成后，公司股权漫衍切合《深圳证券贸易所创业板股票上市端正》轨则的上市要求。

　　2015 年 12 月 6 日，新天科技召开第二届董事会第二十三次聚会，审议通过了合于公司非公然拓行股票计划的议案，本次非公然拓行股票数目为不赶上 9,000 万股 （若公司正在初次审议本次非公然拓行事项的董事会决议告示日至发行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数目将作相应调剂）。发行的订价基准日为发行期首日，凭据届时的市集景况择机确定并告示采选下列任一确定发行价值的订价式样：（ 1 ） 发行价值不低于发行期首日前一个贸易日公司股票均价；（2）发行价值低于发行期首日前二十个贸易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价值低于发行期首日前一个贸易日公司股票均价但不低于百分之九十。

　　2015 年 12 月 24 日，新天科技召开了 2015 年第二次暂且股东大会并逐项审议通过了公司非公然拓行股票计划等议案，并授权董事会料理本次非公然拓行的合联事项。

　　2016 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次聚会，审议通过《合于修订新天科技股份有限公司非公然拓行股票预案的议案》等合联议案。

　　2016 年 3 月 21 日，公司以现场投票与搜集投票相团结的式样召开 2015 年年度股东大会，审议通过《合于公司非公然拓行 A 股股票摊薄即期回报及增添回报法子的议案》等合联议案。

　　2016 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十六次聚会，审议通过《合于修订新天科技股份有限公司非公然拓行股票预案（修订稿） 的议案》。

　　2016 年 4 月 27 日，公司本次非公然拓行申请经中邦证监会创业板发行审核委

　　2016 年 7 月 22 日，公司收到中邦证监会《合于照准新天科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可[2016]1356 号）的许可，照准公司非公然拓行不赶上 9,000 万股黎民币平常股股票。

　　201 6 年 9 月 8 日 ， 发行人和保荐机构向 20 家证券投资基金料理公司、 1 0 家

　　证券公司、 5 家保障机构投资者，以及截至 201 6 年 8 月 31 日公司前 20 名股东和

　　《认购邀请书》发送后，发行人和保荐机构的合联职员与上述投资者以电话或邮件式样举办确认，确认其已收到《认购邀请书》。

　　2016 年 9 月 13 日，共有 5 家认购对象正在 8:30-11:30 反应了《申购报价单》，并正在 13:00 前供应了附件清单。其余投资者未正在轨则时限内做出书面回答，视同放弃出席本次非公然拓行。

　　凭据《认购邀请书》的商定， 5 家《申购报价单》有用，囊括 1 家基金公司、 4家通常法人。

　　保荐人与发行人对一起《申购报价单》举办了联合的簿记筑档，本次发行冻结履约保障金共计 12,480 万元。

　　注：《认购邀请书》商定：若投资者以证券公司资管产物、保障公司资管产物、基金子公司产物等间接认购（囊括但不限于构造化分级产物、定向资管产物等），需分产物缴纳保障金。基金公司无需缴纳保障金。

　　凭据《认购邀请书》轨则的法式和端正，团结本次发行召募资金金额的央浼，发行人和保荐人凭据簿记筑档等景况，确定本次非公然拓行股票的价值为 11.00 元/股， 发行数目为 70,198,181 股，召募资金总额为 772,179,991 .00 元， 扣除各项发行用度黎民币 12,192,898.18 元，实质召募资金净额黎民币 759,987,092.82 元， 最终本次非公然拓行的获配投资者及其获配数目如下：

　　201 6 年 9 月 14 日，海通证券向得回配售的投资者发出了《缴款知照书》，知照其于 201 6 年 9 月 20 日 1 7:00 前将认购款划至海通证券指定的收款帐户。截至 201 6 年 9 月 20 日 1 7:00，获配投资者向海通证券指定账户缴纳了认购金钱。

　　2016 年 9 月 21 日，众华管帐师工作所（卓殊平常联合）出具了众会字（2016）第 5897 号《验资申报》确认：截至 2016 年 9 月 20 日，海通证券为公司本次非公然拓行股票开设的专项账户内已收到新天科技非公然拓行平常股（A 股）获配的机构投资者缴纳的申购款，连同之前已收到的有用履约保障金，总共收到获配投资者的申购款黎民 772,179,991.00 元。

　　201 6 年 9 月 21 日，海通证券正在扣除承销及保荐用度后向发行人指定账户（召募资金专项存储账户）划转了认股款。

　　2016 年 9 月 21 日，中勤万信管帐师工作所（卓殊平常联合）对本次发行举办了验资，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号 《验资申报》。 该验资申报验证，截至 2016 年 9 月 21 日，发行人本次非公然拓行召募资金总额为黎民币772,179,991.00 元，扣除各项发行用度黎民币 12,192,898.18 元，实质召募资金净额黎民币 759,987,092.82 元，个中：新增注册本钱黎民币 70,198,181.00 元，增长本钱公积黎民币 690,479,075.88 元。变化后实收本钱（股本）黎民币 535,501,781.00元。

　　注：本次非公然拓行的发行价值是凭据公司本次非公然拓行股票预案，确定发行底价为发行期首日（即 2016 年 9 月 9 日）前二十个贸易日公司股票贸易均价的 90% ），即 10.70 元/股。公司和主承销商凭据本次发行的申购景况，对有用申购举办了累计投标统计，通过簿记筑档的式样，遵守价值优先、 数目优先、工夫优先等准绳，最终确定本次发行的发行价值为 11.00 元/股。

　　本次非公然拓行的发行用度总额为 12,192,898.18 元，包罗承销用度、状师用度、审计验资用度、 发行挂号费等。

　　本次非公然拓行扣除发行用度后的召募资金净额为黎民币 759,987,092.82元。

　　2016 年 9 月 21 日，中勤万信管帐师工作所（卓殊平常联合）对本次发行举办了验资，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号 《验资申报》 。 该验资申报验证，截至 2016 年 9 月 21 日，发行人本次非公然拓行召募资金总额为黎民币772,179,991.00 元，扣除各项发行用度黎民币 12,192,898.18 元，实质召募资金净额黎民币 759,987,092.82 元，个中：新增注册本钱黎民币 70,198,181.00 元，增长本钱公积黎民币 690,479,075.88 元。变化后实收本钱（股本 ）黎民币535,501,781.00 元。

　　本次发行召募资金已存入公司召募资金专用账户，公司将于召募资金到账后一个月内与保荐机构、开户银行签订召募资金三方禁锢和说，并庄厉落实召募资金的存管、利用、新闻披露等。

　　公司已于 2016 年 9 月 26 日 赢得中邦结算公司深圳分公司合于本次发行新增股份的《股份挂号申请受理确认书》 。

　　遵守《认购邀请书》轨则的法式和端正，团结本次发行召募资金金额的央浼，发行人和保荐人凭据簿记筑档等景况，确定本次发行对象为 5 家，本次非公然拓行股票的发行价值为 11.00 元/股， 发行数目为 70,198,181 股，召募资金总额为772,179,991 .00 元， 扣除各项发行用度黎民币 12,192,898.18 元，实质召募资金净额黎民币 759,987,092.82 元。 发行对象及其获配股数、认购金额的简直景况如下：

　　室第：深圳市前海深港团结区前湾一齐鲤鱼门街 1 号前海深港团结区料理局归纳办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　保荐人（主承销商）核查了认购对象的股权境况、认购产物的资产委托人及其最终认购方新闻，确认本次发行认购对象不囊括发行人的控股股东、实质把握人或其把握的合系人、董事、监事、高级料理职员、保荐人、主承销商及与上述机构及职员存正在合系联系的合系方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过构造化等步地间接出席本次发行认购的境况。上述各认购对象及其料理的产物属于《中华黎民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视料理暂行手腕》以及《私募投资基金料理人挂号和基金登记手腕（试行）》所认定的私募投资基金的，均正在轨则工夫达成挂号和登记法式。

　　截至本申报书出具日，公司与发行对象不存正在异日贸易安顿。看待异日或者产生的贸易，公司将庄厉遵守公司章程及合联功令准则的央浼，实施相应的决议法式，并作充盈的新闻披露。

　　截至 2016 年 9 月 23 日，费战波和费占军先生合计持有公司股份 238,748,737股，占公司发行前股本总额的 51.31%，占发行后股本总额的 44.58%，为公司的实质把握人。

　　费战波、费占军已签订相仿运动和说，两边协议行动相仿运动人，正在公司下列事项上采纳相仿运动，作出相像的意义流露：（ 1 ）行使董事会、股东会/股东大会的外决权；（2）向董事会、股东会/股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保障所引荐的董事人选正在公司的董事会行使外决权时，采纳相像的意义流露。

　　综上，本次发行前后，公司实质把握人未产生蜕化，公司的把握权境况也未产生蜕化。

　　经核查，保荐机构海通证券以为：新天科技股份有限公司本次非公然拓行股票的一共流程用命了公允、公平的准绳，切合目前证券市集的禁锢央浼。通过询价式样最终确定的发行价值，切合《上市公司非公然拓行股票执行细则》等功令准则和《认购邀请书》等申购文献的相合轨则。所确定的发行对象切合公司 2015 年第二次暂且股东大会和 2015 年年度股东大会轨则的要求。发行对象的采选有利于掩护上市公司及其全面股东的益处，发行对象确实定切合中邦证监会的合联央浼。本次非公然拓行股票切合《中华黎民共和邦证券法》、《中华黎民共和邦公执法》、《创业板上市公司证券发行料理暂行手腕》、《上市公司非公然拓行股票执行细则》等功令准则的相合轨则。

　　北京市君合状师工作所以为： 发行人本次非公然拓行已依法赢得了须要的答应和授权。本次非公然拓行的发行流程切合《创业板上市公司证券发行料理暂行手腕》和《上市公司非公然拓行股票执行细则》等合联功令准则的轨则。本次非公然拓行的发行对象、发行数目、发行价值和股份分拨数目确实定，切合《创业板上市公司证券发行料理暂行手腕》和《上市公司非公然拓行股票执行细则》等合联功令准则的轨则。本次非公然拓行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款知照书》等功令文书以及发行人就本次非公然拓行已签订的合联认购和说均合法有用。本次非公然拓行的结果公允、公平。

　　本次非公然拓行新增股份已于 2016 年 9 月 26 日赢得中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司的《股份挂号申请受理确认书》 ，合联股份挂号到账后将正式列入公司股东名册。

　　本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。本次非公然拓行达成后，华安异日资产料理（上海）有限公司 、华夏期货股份有限公司、信诚基金料理有限公司、招商家当资产料理有限公司、瑞元本钱料理有限公司共 5 名特定投资者认购的本次非公然拓行的股票悔改增股份上市首日起 12 个月内不得让与。获配投资者正在锁按期内 ， 委托人、联合人不得让与其持有的产物份额或退出联合。

　　本次非公然拓行的股份数为 70,198,181 股；本次发行达成前后，发行人股本构造景况如下：

　　截至 2016 年 9 月 14 日，本次发行前公司的前十名股东景况如下：

　　注：上述股东中，陈树林通过平常账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票2,240,000 股。

　　本次发行新增股份挂号到账后， 截至 2016 年 9 月 23 日，公司前十大股东持股景况如下外所示：

　　注：以上公司前十名股东排名与 2016 年 9 月 27 日公司正在巨潮资讯网披露的《非公然拓行 A 股股票发行景况申报书》存正在不相仿，情由如下：以上排名是凭据中登公司按专户分类举办罗列的前十大股东景况，公司《非公然拓行 A 股股票发行景况申报书》 中前十大股东排名是凭据认购对象认购股数兼并阴谋举办的罗列。

　　本次非公然拓行的发行对象及其合系方均未正在公司负担职务，公司现任董事、监事和高级料理职员均未出席本次非公然拓行，其持有的本公司股份数目未因本次非公然拓行而产生变化。

　　以公司截至 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 6 月 30 日的归属于母公司一起者权柄和 2015 年度、 2016 年 1 -6 月归属于母公司一起者的净利润为基准，并商讨本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对照景况如下：

　　凭据公司 2013-2015 年度经审计的财政报外，以及 2016 年 1 -6 月的财政报外，比来三年及一期要紧财政境况如下：

　　申报期各期末，公司资产总额诀别为 84,364.63 万元、 96,476.31 万元、103,094.29 万元和 107,513.41 万元，逐年稳步上升。从资产构造来看，比来一期末，公司活动资产占比为 59.00%，非活动资产占比为 41.00%，要紧情由是公司固定资产增长较速，申报期内非活动资产的占比映现上升趋向。

　　公司活动资产要紧由钱币资金、应收单子、应收账款、预付金钱、其他应收款和存货等构成。奉陪公司交易范围扩充， 应收金钱和存货映现上升趋向， 与交易收入的变化趋向相仿。

　　公司非活动资产要紧由固定资产、正在筑工程、无形资产和递延所得税资产等构成， 总体上映现逐年上升趋向， 要紧情由一是初次公然拓行股票募投项目 的执行，公司新筑厂房、 置办出产所需筑立所致；二是为满意公司深远计谋进展， 公司创造并购基金以及对公司合联行业举办投资所致。

　　从欠债构造来看，申报期各期末，公司活动欠债占对照大，长远欠债金额较小。公司活动欠债要紧为应付账款、预收金钱、应付职工薪酬和其他应付款。3、节余才华领悟

　　申报期内，公司 的交易收入从 2013 年度的 32,754.71 万元上升到 2015 年度的38,048.63 万元，上升了 16.16%，要紧情由为一方面，公司初次公然拓行股票的募投项目慢慢进入利用，公司产能慢慢开释，产量晋升， 公司订单量增长； 另一方面，公司强化了市集斥地和新产物研发力度，为公司的安祥一连增进奠定了根柢。4、偿债才华领悟

　　申报期内各期期末， 公司 的活动比率和速动比率呈低落趋向， 要紧系伴跟着公司交易范围的扩充，公司的应付账款有所增长所致。

　　申报期内， 公司应收账款周转率有所低落，要紧情由是跟着公司出卖收入的增长，公司客户数目及金额有所增长，应收账款相应增长所致。

　　申报期内， 公司规划举止现金流量净额： 2015 年规划举止现金流量净额较2014 年有所低落，要紧是 2015 年度收到的增值税即征即退退税款较上年同期淘汰以及 2015 年度公司采购资料增长所致；

　　投资举止形成的现金流量净额： 公司 2013年度及2015年度投资举止形成的现金流量净额较 2014 年度低落幅度较大，要紧情由是 2013 年度及 2015 年度购筑固定资产、无形资产等金钱增长以及新增委托贷款、投资款所致；

　　筹资举止形成的现金流量净额： 2015 年度筹资举止形成的现金流量净额较2014 年度增进 89.31%，要紧情由是 2015 年度收到公司员工股权饱动增资款所致。

　　2015 年 12 月，公司与海通证券签订了《海通证券股份有限公司（行动保荐机构）与新天科技股份有限公司 （行动被保荐机构）合于新天科技股份有限公司非公然拓行黎民币平常股并上市之保荐和说》。

　　海通证券已指派金涛先生、 王欢先生负担公司本次非公然拓行的保荐代外人，有劲本次发行上市管事及股票发行上市后的一连督导管事。

　　金涛 先生： 本项目保荐代外人， 海通证券投资银行部实行董事， 2005 年进入海通证券从事投资银行管事，要紧出席或达成了上海新华传媒与华联超市庞大资产置换并上市、新疆金风科技股份有限公司初次公然拓行并上市、新疆广汇实业股份有限公司公然拓行公司债券、武汉中元华电科技股份有限公司初次公然拓行并正在创业板上市、宁波东力传动筑立股份有限公司非公然拓行股票、浙江开尔新资料股份有限公司初次公然拓行并正在创业板上市、新天科技股份有限公司初次公然拓行并正在创业板上市、杭州炬华科技股份有限公司初次公然拓行并正在创业板上市、天津银龙预应力资料股份有限公司初次公然拓行并上市等项目。

　　王欢 先生： 本项目保荐代外人， 海通证券投资银行部高级副总裁， 2007 年到场海通证券从事投资银行管事，要紧出席或达成了新疆金风科技股份有限公司香港初次公然拓行项目，秦皇岛天业通联重工股份有限公司及上海海利生物工夫股份有限公司初次公然拓行股票、上海汽车集团股份有限公司及上海复星医药（集团）股份有限公司非公然拓行股票、上海豫园旅逛商城股份有限公司、广汇能源股份有限公司及江西联创光电科技股份有限公司的公司债项目。

　　保荐机构本着行业公认的交易准绳、品德典范和刻苦精神，对新天科技的发行要求、存正在的题目和危急、进展前景等举办了充盈尽职考核、谨慎核查，就新天科技与本次发行的相合事项庄厉实施了内部审核法式，并通过保荐机构内核小组的审核。

　　保荐机构以为： 新天科技切合《公执法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行料理暂行手腕》等功令准则及典范性文献中合于上市公司非公然拓行 A 股股票及上市的合联央浼。发行人本次发行上市申请文献不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。本次发行的股票具备正在深圳证券贸易所上市的要求。海通证券股份有限公司应许引荐发行人本次发行的股票上市贸易，并经受合联保荐负担。

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