不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金2023年4月7日股票简称：甬金股份 股票代码：603995债券简称：甬金转债 债券代码：113636

　　（深圳市前海深港协作区南山街道桂湾五途128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的行径

　　虞纪群 指 YU JI QUN，加拿大籍，系发行人董事长，虞纪群、曹佩凤配偶为发行人控股股东及现实操纵人，本通知书团结操纵中文名

　　本发行状况通知书一面外格中单项数据加总数与外格合计数也许存正在分歧，均因估计打算流程中的四舍五入所造成。

　　2022年7月27日，发行人召开的第五届董事会第二十二次集会，审议通过《闭于公司2022年度非公拓荒行A股股票计划的议案》等联系议案。公司上述董事会决议已于2022年7月28日通告。

　　2022年8月12日，发行人召开2022年第四次且则股东大会，对公司本次非公拓荒行事项涉及的联系议案实行了审议，并授权董事会全权治理本次非公拓荒行A股股票联系事宜。公司上述股东大会决议已于2022年8月13日通告。

　　2023年3月2日，发行人召开第五届董事会第三十二次集会，审议通过《闭于公司向特定对象发行股票联系授权的议案》等联系议案。公司上述董事会决议已于2023年3月3日通告。

　　2023年1月30日，中邦证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公拓荒行股票的申请。该事项已于2023年1月31日通告。

　　2023年2月13日，发行人收到中邦证监会于2023年2月7日出具的《闭于照准浙江甬金金属科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号），照准发行人本次非公拓荒行。该事项已于2023年2月14日通告。

　　发行人、保荐人（主承销商）于2023年3月24日向获取配售的投资者发出了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票缴款报告书》（以下简称“《缴款报告书》”），报告投资者按规章于2023年3月28日16:00前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至2023年3月28日16:00前，认购对象均已实时足额缴款。

　　本次向特定对象发行最终召募资金范畴为1,199,999,999.94元，发行股数为

　　2023年3月29日，华泰协同证券正在按规章扣除联系用度此后将召募资金余额划付至向发行人账户。

　　2023年3月29日，天健管帐师事情所（特别平淡合资）出具了《验证通知》（天健验〔2023〕110号）。经审验，截至2023年3月28日16：00止，加入本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰协同证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额邦民币 1,199,999,999.94元。

　　2023年3月29日，天健管帐师事情所（特别平淡合资）出具了《验资通知》（天健验〔2023〕109号）。经审验，截至2023年3月29日止，发行人现实向特定对象发行邦民币平淡股（A股）44,411,547股，每股面值邦民币1.00元，每股发行价钱为邦民币27.02元，共计召募泉币资金邦民币1,199,999,999.94元，扣除与发行相闭的用度邦民币11,928,690.14元（不含税）后，发行人现实召募资金净额为邦民币 1,188,071,309.80元，其上钩入注册资金（股本）为邦民币44,411,547.00元，计入资金公积为邦民币1,143,659,762.80元，改革后的累计注册资金为邦民币382,448,858.00元。

　　公司将正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司尽疾治理本次发行新增股份的挂号托管等联系事宜。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市邦民币平淡股（A股），每股面值为邦民币1.00元。

　　本次向特定对象发行股票采用竞价发行体例，订价基准日为发行期首日（2023年3月22日），发行价钱为不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%，即不低于26.53元/股。

　　北京德恒讼师事情所对投资者认购邀请及申购报价全流程实行睹证。发行人和主承销商依照投资者申购报价状况，并肃穆遵守《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规章的发行价钱、发行对象及获配股份数目具体定措施和规定，确定本次发行价钱为27.02元/股，相当于本次发行底价26.53元/股的101.85%。

　　本次发行对象最终确定为22名，适当《上市公司证券发行注册约束步骤》《上海证券贸易所上市公司证券发行与承销营业践诺细则》等联系法则以及发行人股东大会闭于本次发行联系决议的规章。

　　序号 认购对象名称 获配价钱（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

　　11 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连众战术优选投资账户） 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6

　　12 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连行业设备型投资账户） 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6

　　19 华泰资产约束有限公司（华泰优选三号股票型养老金产物-中邦工商银行股份有限公司） 27.02 1,295,336 34,999,978.72 6

　　依照《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行计划》（以下简称“《发行计划》”），本次发行的股份数目不超出“本次召募金额上限120,000万元除以本次发行底价26.53元/股”所估计打算的股数，即不超出45,231,813股。

　　依照投资者申购报价状况，本次向特定对象发行股票的现实发行数目为44,411,547股，未超出公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会照准的最高发行数目，未超出本次发行计划中规章的拟发行股票数目上限（不超出45,231,813股），且发行股数超出本次发行计划中规章的拟发行股票数目上限的70%。

　　本次发行的召募资金总额为邦民币1,199,999,999.94元，扣除各项发行用度邦民币 11,928,690.14元（不含增值税）后，现实召募资金净额为邦民币1,188,071,309.80元。本次发行召募资金未超出公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会照准的召募资金总额，未超出本次发行计划中规章的本次召募资金上限120,000万元。

　　本次发行告终后，发行对象认购的股份自觉行解散之日起六个月内不得让渡。公法法则、类型性文献对限售期另有规章的，依其规章。发行对象基于本次贸易所得到的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分拨股票股利、资金公积转增股本等情况所衍生得到的股份亦应固守上述股份锁定支配。发行对象因本次贸易得到的上市公司股份正在锁按期届满后减持还需固守《公法令》《证券法》和中邦证监会、上交所等囚系部分的联系规章。

　　经华泰协同证券核查，本次发行的发行价钱、发行对象、发行数目、召募资金金额、发行股票的锁按期等均适当《证券法》《证券发行与承销约束步骤》《注册约束步骤》《践诺细则》等联系法则以及发行人股东大会闭于本次发行联系决议的规章。

　　正在发行人讼师的睹证下，发行人和保荐人（主承销商）于2023年3月21日收盘后向适当联系公法法则央求的116名投资者（剔除反复估计打算一面）发出了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及联系认购附件，认购邀请书发送对象名单席卷截至2023年2月20日发行人前20名股东中的11名股东（不席卷发行人的控股股东、现实操纵人、董监高及其相干方，主承销商及其相干方共9个）、基金公司44家、证券公司19家、保障公司13家、董事会决议通告后仍然外达过认购意向的投资者35名。

　　自觉行计划和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和保荐人（主承销商）共收到浙商证券股份有限公司、Library Research Limited、UBS AG、湖南轻盐创业投资约束有限公司、天安人寿保障股份有限公司、都门创业投资有限负担公司、郭伟松共7名新增投资者的认购意向，正在谨慎核查后将其参预到认购邀请书名单中，并向其填补发送认购邀请文献。

　　《认购邀请书》发送后，保荐人（主承销商）的联系职员与上述投资者以电话或邮件体例实行确认，除通过邮寄体例发送的投资者外，发送对象均外现收到《认购邀请书》。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为，《认购邀请书》的实质及发送对象的局限适当《证券发行与承销约束步骤》《上海证券贸易所上市公司证券发行与承销营业践诺细则》等联系法则以及发行人股东大会闭于本次发行联系决议的规章。同时，《认购邀请书》实正在、精确、完全地事先见告了竞价对象闭于本次选取发行对象、确定认购价钱、分拨数目的实在法则和韶华支配等联系新闻。

　　依照《认购邀请书》的商定，本次发行接受申购文献的韶华为2023年3月24日9:00-12:00，北京德恒讼师事情所实行了全程睹证。正在有用报价韶华内，保荐人（主承销商）共收到34个认购对象提交的申购联系文献。

　　经保荐人（主承销商）和本次发行睹证讼师的配合核查确认，33个认购对象遵守《认购邀请书》的规章提交了《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完全的附件并守时足额缴纳了申购保障金（除无需缴纳保障金的认购对象外）；1个认购对象足额缴纳了申购保障金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未正在报价韶华内提交《申购报价单》，为无效报价。

　　序号 认购对象名称 申购价钱（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金 是否有用报价

　　9 长江养老保障股份有限公司（中邦搬动通讯集团有限公司企业年金谋划-中邦工商银行股份有限公司） 26.60 3,700 是 是

　　11 华泰资产约束有限公司（华泰优逸五号搀杂型养老金产物-中邦银行股份有限公司） 27.28 3,500 是 是

　　12 华泰资产约束有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价钱精选资产约束产物） 27.28 3,500 是 是

　　13 华泰资产约束有限公司（华泰优选三号股票型养老金产物-中邦工商银行股份有限公司） 27.28 3,500 是 是

　　17 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-分红型保障特意投资组合乙） 27.68 3,500 是 是

　　18 泰康资产约束有限负担公司（基础养老 27.68 4,000 是 是

　　19 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-平常账户特意投资组合乙） 27.68 3,500 是 是

　　20 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连众战术优选投资账户） 26.55 4,000 是 是

　　21 泰康资产约束有限负担公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产物） 27.68 3,500 是 是

　　22 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连行业设备型投资账户） 27.68 3,500 是 是

　　24 泰康资产约束有限负担公司（泰康资产悦泰增享资产约束产物） 27.68 4,000 是 是

　　31 湖南轻盐创业投资约束有限公司-轻盐智选33号私募证券投资基金 26.89 3,900 是 是

　　34 江苏瑞华投资约束有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 - - 是 否

　　依照《认购邀请书》闭于确定发行对象、发行价钱及获配股数的规定，发行对象依序按（1）认购价钱优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》韶华优先的规定确定。

　　本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价钱为27.02元/股，本次发行股票数目为44,411,547股，召募资金总额为1,199,999,999.94元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额状况如下：

　　7 泰康资产约束有限负担公司（基础养老保障基金一五零四一组合） 1,480,384 39,999,975.68

　　8 泰康资产约束有限负担公司（泰康资产悦泰增享资产约束产物） 1,480,384 39,999,975.68

　　9 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-分红型保障特意投资组合乙） 1,295,336 34,999,978.72

　　10 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-平常账户特意投资组合乙） 1,295,336 34,999,978.72

　　11 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连众战术优选投资账户） 1,295,336 34,999,978.72

　　12 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连行业设备型投资账户） 1,295,336 34,999,978.72

　　17 华泰资产约束有限公司（华泰优逸五号搀杂型养老金产物-中邦银行股份有限公司） 1,295,336 34,999,978.72

　　18 华泰资产约束有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价钱精选资产约束产物） 1,295,336 34,999,978.72

　　19 华泰资产约束有限公司（华泰优选三号股票型养老金产物-中邦工商银行股份有限公司） 1,295,336 34,999,978.72

　　筹备局限 一、邦民币特种股票、邦民币平淡股票、境外发行股票，境外里政府债券、公司债券和企业债券的经纪营业；二、邦民币平淡股票、邦民币特种股票、境外发行股票，境外里政府债券、公司债券和企业债券的自买卖务；三、邦民币平淡股票、邦民币特种股票、境外发行股票，境外里政府债券、公司债券和企业债券的承销营业；四、基金的建议和约束；五、企业重组、收购与归并垂问；六、项目融资垂问；七、投资垂问及其他垂问营业；八、外汇生意；九、境外企业、境外里商投资企业的外汇资产约束；十、同行拆借；十一、客户资产约束。十二、网上证券委托营业；十三、融资融券营业；十四、代销金融产物；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司供应中央先容营业；十七、证券投资基金托管营业；十八、股票期权做市营业；十九、经金融囚系机构照准的其他营业。（墟市主体依法自立选取筹备项目，展开筹备行径；依法须经照准的项目，经联系部分照准后依照准的实质展开筹备行径；不得从事邦度和本市财富策略禁止和控制类项目标筹备行径。）

　　筹备局限 许可项目：证券营业；证券投资磋议；证券投资基金贩卖办事；证券投资基金托管。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开筹备行径，实在筹备项目以联系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：证券公司为期货公司供应中央先容营业。（除依法须经照准的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备行径）

　　筹备局限 许可项目：证券营业；公募证券投资基金贩卖；保障兼业代庖营业；证券公司为期货公司供应中央先容营业；证券投资基金托管。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开筹备行径，实在筹备项目以联系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：金银成品贩卖。（除依法须经照准的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备行径）（不得从事邦度和本市财富策略禁止和控制类项目标筹备行径。）

　　筹备局限 许可项目：证券营业；证券投资基金托管（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开筹备行径，实在筹备项目以审批结果为准）。平常项目：证券公司为期货公司供应中央先容营业（除依法须经照准的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备行径）。

　　筹备局限 一）基金召募；（二）基金贩卖；（三）资产约束；（四）从事特定客户资产约束营业；（五）中邦证监会照准的其他营业。（墟市主体依法自立选取筹备项目，展开筹备行径；依法须经照准的项目，经联系部分照准后依照准的实质展开筹备行径；不得从事邦度和本市财富策略禁止和控制类项目标筹备行径。

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　11、泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连众战术优选投资账户）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　12、泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连行业设备型投资账户）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区南泉北途429号28层（现实自然楼层25层）2806单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,公然召募证券投资基金约束营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　筹备局限 基金召募、基金贩卖、资产约束、从事特定客户资产约束营业、中邦证监会许可的其他营业。（依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区银城中途188号交通银行大楼二层（裙）

　　筹备局限 基金召募、基金贩卖、资产约束和中邦证监会许可的其他营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　筹备局限 基金召募、基金贩卖、资产约束、中邦证监会许可的其他营业。（依法须经照准的项目，经联系部分照准后方可展开筹备行径）

　　筹备局限 基金召募；基金贩卖；资产约束；中邦证监会许可的其他营业。（墟市主体依法自立选取筹备项目，展开筹备行径；该企业于２０１２年４月５日由内资企业改革为外商投资企业。依法须经照准的项目，经联系部分照准后依照准的实质展开筹备行径；不得从事邦度和本市财富策略禁止和控制类项目标筹备行径。）

　　17、华泰资产约束有限公司（华泰优逸五号搀杂型养老金产物-中邦银行股份有限公司）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区博成途1101号8F和7F701单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　18、华泰资产约束有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价钱精选资产约束产物）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区博成途1101号8F和7F701单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　19、华泰资产约束有限公司（华泰优选三号股票型养老金产物-中邦工商银行股份有限公司）

　　注册地方 中邦（上海）自正在营业试验区博成途1101号8F和7F701单位

　　筹备局限 约束操纵自有资金及保障资金,受托资金约束营业,与资金约束营业联系的磋议营业,邦度公法法则批准的其他资产约束营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　筹备局限 （一）建议、设立和贩卖证券投资基金;（二）约束证券投资基金;（三）经中邦证监会照准的其他营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　筹备局限 基金召募、基金贩卖、特定客户资产约束、资产约束及中邦证监会许可的其他营业。【依法须经照准的项目,经联系部分照准后方可展开筹备行径】

　　注册地方 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦 5层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层

　　筹备局限 平常筹备项目是：基金召募、基金贩卖、资产约束、中邦证监会许可的其他营业（凭中华邦民共和邦基金约束资历证书Ａ００９号筹备）。

　　本次发行对象不席卷发行人和主承销商及其控股股东、现实操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或施加宏大影响的相干方，不存正在上述机构及职员通过直接或间接体例加入本次发行竞价的情况。发行人及其控股股东、现实操纵人、首要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益答应，也不存正在直接或者通过长处联系对象发行对象供应财政资助或者其他储积的情况。

　　（三）发行对象及其相干方与发行人比来一年的宏大贸易状况以及将来贸易支配的注释

　　本次发行的发行对象及其相干方与公司比来一年无宏大贸易；截至本发行状况通知书出具日，公司与发行对象不存正在将来贸易支配。对付将来也许发作的贸易，公司将肃穆遵守《公司章程》及联系公法法则的央求，执行相应的计划措施，并作足够的新闻披露。

　　依照竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行睹证讼师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行步骤》《私募投资基金约束人挂号和基金注册步骤（试行）》和《证券期货筹备机构私墓资产约束营业约束步骤》等公法法则、类型性文献及自律法则所规章的私募投资基金及私墓资产约束谋划注册状况实行了核查，联系核查状况如下：

　　中邦邦际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中邦银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司以其自有资金或合法自筹资金加入本次认购，不属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行步骤》以及《私募投资基金约束人挂号和基金注册步骤（试行）》类型的私募投资基金，也不属于《证券期货筹备机构私募资产约束营业约束步骤》类型的私募资产约束谋划，无需执行私募投资基金和私募资产约束谋划联系挂号注册措施。

　　泰康资产约束有限负担公司、华泰资产约束有限公司以其约束的养老金产物、基础养老保障基金、保障产物加入本次发行认购，不属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行步骤》以及《私募投资基金约束人挂号和基金注册步骤（试行）》类型的私募投资基金，也不属于《证券期货筹备机构私募资产约束营业约束步骤》类型的私募资产约束谋划，无需执行私募投资基金和私募资产约束谋划联系挂号注册措施。

　　Library Research Limited为及格境外投资者，以其约束的2个QFII产物加入本次发行认购，不属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行步骤》以及《私募投资基金约束人挂号和基金注册步骤（试行）》类型的私募投资基金，也不属于《证券期货筹备机构私募资产约束营业约束步骤》类型的私募资产约束谋划，无需执行私募投资基金和私募资产约束谋划联系挂号注册措施。

　　中邦基金约束有限公司以其约束的2个公募基金产物加入本次发行认购；天弘基金约束有限公司以其约束的3个公募基金产物加入本次发行认购；交银施罗德基金约束有限公司以其约束的3个公募基金产物加入本次发行认购；广发基金约束有限公司以其约束的27个资产约束谋划加入本次发行认购；中邮创业基金约束股份有限公司以其约束的3个公募基金产物加入本次发行认购；诺德基金约束有限公司以其约束的8个资产约束谋划加入本次发行认购；财通基金约束有限公司以其约束的37个资产约束谋划加入本次发行认购；大成基金约束有限公司以其约束的2个资产约束谋划及1个社保基金产物加入本次发行认购，上述资产约束谋划均已依照《中华邦民共和邦证券投资基金法》《证券期货筹备机构私募资产约束营业约束步骤》等公法法则正在中邦证券投资基金业协会告终了注册，公募基金产物、社保基金产物无需执行私募投资基金和私募资产约束谋划联系挂号注册措施。

　　综上，本次发行的认购对象适当《上市公司证券发行注册约束步骤》《上海证券贸易所上市公司证券发行与承销营业践诺细则》等联系法则以及发行人股东大会闭于本次发行联系决议的规章。

　　依照《证券期货投资者妥当性约束步骤》《证券筹备机构投资者妥当性约束践诺指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按拍照闭法则和《认购邀请书》中的投资者妥当性约束央求提交了联系质料，保荐人（主承销商）及讼师对其实行了投资者分类及危机接受等第结婚。

　　7 泰康资产约束有限负担公司（基础养老保障基金一五零四一组合） 专业投资者A 是

　　8 泰康资产约束有限负担公司（泰康资产悦泰增享资产约束产物） 专业投资者A 是

　　9 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-分红型保障特意投资组合乙） 专业投资者A 是

　　10 泰康资产约束有限负担公司（泰康养老-平常账户特意投资组合乙） 专业投资者A 是

　　11 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连众战术优选投资账户） 专业投资者A 是

　　12 泰康资产约束有限负担公司（泰康人寿保障有限负担公司投连行业设备型投资账户） 专业投资者A 是

　　17 华泰资产约束有限公司（华泰优逸五号搀杂型养老金产物-中邦银行股份有限公司） 专业投资者A 是

　　18 华泰资产约束有限公司（华泰资管-兴业银行-华泰资产价钱精选资产约束产物） 专业投资者A 是

　　19 华泰资产约束有限公司（华泰优选三号股票型养老金产物-中邦工商银行股份有限公司） 专业投资者A 是

　　经核查，最终获配投资者的投资者种别（危机接受等第）均与甬金股份本次发行的危机等第相结婚。

　　依照《囚系法则实用指引——发行类第6号》的央求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金由来实行核查。

　　经保荐人（主承销商）和发行人讼师核查：本次发行的22名认购对象均答应本次认购不存正在发行人及其控股股东或现实操纵人、首要股东直接或通过其长处联系对象认购对象供应财政资助、储积、答应收益或其他答应支配的情况。

　　综上所述，上述认购资金由来的新闻实正在、精确、完全，上述认购资金由来的支配也许有用庇护公司及中小股东合法权力，适当《囚系法则实用指引——发行类第6号》及上交所的联系规章。

　　地方：深圳市前海深港协作区南山街道桂湾五途 128号前海深港基金小镇B7栋401

　　3 中邦银行股份有限公司－易方达提供改造灵敏设备搀杂型证券投资基金 13,398,302 其他 3.96% -

　　5 招商银行股份有限公司－兴全合泰搀杂型证券投资基金 4,169,882 其他 1.23% -

　　8 中邦制造银行股份有限公司－易方达新丝途灵敏设备搀杂型证券投资基金 3,530,046 其他 1.04% -

　　10 招商银行股份有限公司－兴证环球合衡三年持有期搀杂型证券投资基金 3,027,058 其他 0.90% -

　　注：截至2022年11月14日，公司总股本为338,037,284股，个中包罗截至2022年11月14日可转换公司债券转换为股本的12,704股

　　假设以上述持股为本原，不研商其他状况，本次发行新增股份告终股份挂号后，公司前十名股东持股状况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股状况以中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司的挂号结果为准）：

　　3 中邦银行股份有限公司－易方达提供改造灵敏设备搀杂型证券投资基金 13,398,302 其他 3.50% -

　　6 招商银行股份有限公司－兴全合泰搀杂型证券投资基金 4,169,882 其他 1.09% -

　　10 中邦制造银行股份有限公司－易方达新丝途灵敏设备搀杂型证券投资基金 3,530,046 其他 0.92% -

　　注：依照《验资通知》（天健验〔2023〕109号），截至2023年3月29日止，公司总股本为382,448,858股，上外中持股比例以此基数估计打算，该总股本中包罗截至2022年12月31日可转换公司债券转换为股本的12,731股

　　本次向特定对象发行的新股挂号告终后，公司添补44,411,547股有限售条目通畅股。本次发行不会导致公司操纵权发作转折，公司的现实操纵人仍为虞纪群、曹佩凤配偶。本次向特定对象发行告终后，公司股权散布适当《上市法则》规章的上市条目。

　　发行召募资金到位后，公司总资产和净资产将同时添补，资产欠债率将有所消浸。本次发行使得公司满堂资金势力和偿债才能取得晋升，资金布局取得优化，也为公司后续进展供应有用的保护。

　　本次召募资金投资项目首要缠绕公司主买卖务张开，适当邦度财富策略和公司满堂筹备进展计谋，具有杰出的墟市前景。本次召募资金投资项目标践诺有利于完毕公司营业的进一步拓展，坚硬和进展公司能手业中的竞赛上风，普及公司红利才能，适当公司长远进展需求及股东长处。本次召募资金投资项目与公司现有主买卖务干系严紧，是公司计谋的有用践诺。本次发行后公司营业布局不会发作宏大转折。

　　本次发行告终后，公司的控股股东和现实操纵人没有发作改革，董事、高级约束职员稳固，不会影响原有法人解决布局的稳固性和有用性，公司将不停加紧和完美公司的法人解决布局。

　　本次发行不会新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公道的相干贸易，或者主要影响公司出产筹备独立性的情况。若将来公司因寻常的筹备必要与发行对象及其相干方发作贸易，公司将遵守现行公法法则和《公司章程》的规章，服从墟市化规定公道、公道、平正地确定贸易价钱，并执行需要的照准和披露措施。

　　本次发行不会对董事、监事、高级约束职员和中央本事职员布局变成宏大影响，若公司拟调度董事、高管职员和中央本事职员布局，将依照相闭规章执行需要的公法措施和新闻披露任务。

　　第三节 保荐人（主承销商）闭于本次向特定对象发行流程和发行对象合规性的结论观点

　　“浙江甬金金属科技股份有限公司本次发行的发行流程屈从了公道、平正的规定，适当目前证券墟市的囚系央求。本次发行价钱、认购对象、限售期支配、召募资金范畴以及竞价、订价和配售流程均适当《公法令》《证券法》《上市公司证券发行注册约束步骤》《证券发行与承销约束步骤》和《上海证券贸易所上市公司证券发行与承销营业践诺细则》等相闭公法、法则、类型性文献的规章以及公司董事会、股东大会的央求，适当上市公司及其完全股东的长处。发行对象不席卷发行人和主承销商及其控股股东、现实操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或施加宏大影响的相干方，不存正在上述机构及职员通过直接或间接体例加入本次发行竞价的情况。发行人及其控股股东、现实操纵人、首要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益答应，也不存正在直接或者通过长处联系对象发行对象供应财政资助或者其他储积的情况。本次发行事项均清楚适当已报备的发行计划央求。”

　　“发行人本次发行已依法通过了中邦证监会的照准，得到了联系公法、法则和类型性公法文献所央求的需要的照准和授权；本次发行所制制和签订的认购邀请、申购报价文献、发行人与发行对象签订的《股份认购答应》等公法文书未违反相闭公法、法则的强制性规章，实质合法、有用；本次发行的竞价、申购和配售措施、发行结果合法、有用，适当相闭公法、法则和类型性公法文献的规章和公司股东大会照准的本次发行计划的规章；本次发行的发行对象具备合法的主体资历，本次发行的发行对象及人数适当相闭公法、法则和类型性公法文献的规章和公司股东大会照准的本次发行计划的规章。”

　　（五）发行人讼师出具的闭于本次向特定对象发行流程和认购对象合规性的公法观点书；