石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”、“发行人”或“公司”）遵照《证券发行与承销照料主见》（证监会令[第144号]，以下简称“《照料主见》”）、《初度公然荒行股票并上市照料主见》（证监会令[第196号]）、《初度公然荒行股票承销交易典范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《交易典范》”）、《初度公然荒行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《初度公然荒行股票网下投资者照料细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者照料细则》”）、《深圳市集初度公然荒行股票网上发行践诺细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行践诺细则》”）及《深圳市集初度公然荒行股票网下发行践诺细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行践诺细则》”）等合连轨则初度公然荒行股票。

　　本次开始询价和网下发行均通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）挂号结算平台举办，请网下投资者有劲阅读本布告。合于网下发行电子化的周密实质，请查阅深交所网站（）发布的《网下发行践诺细则》的合连轨则。

　　敬请投资者中心体贴本次发行的发行形式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等症结，全部实质如下：

　　1、发行人和主承销商邦信证券股份有限公司（以下简称“邦信证券”、“主承销商”）遵照开始询价结果，归纳商量发行人基础面、市集情形、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，斟酌确定本次发行价值为33.88元/股，网下发行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此价值正在2022年12月19日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2022年12月19日（T日），个中，网下申购时分为9:30-15:00，网上申购时分为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、开始询价结果后，发行人和主承销商遵照剔除无效报价后的询价结果，对一起参预开始询价的配售对象的报价依据申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的申购数目由小到大、统一申购价值统一申购数目上按申购时分由后到先的循序排序，剔除报价最高片面拨售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后遵照盈利报价及拟申购数目斟酌确定发行价值。当最高申报价值与确定的发行价值无别时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例将亏空10%。剔除片面不得参预网下申购。

　　3、网上投资者该当自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　4、网下投资者应遵照《网下发行开始配售结果布告》，于2022年12月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股区别足额缴款，并依据典范填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日所有获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行经受。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵照《网上中签结果布告》践诺资金交收负担，确保其资金账户正在2022年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需恪守投资者所正在证券公司的合连轨则。

　　5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然荒行数目的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续摆设举办音信披露。全部中止条件请睹“六、中止发行情形”。

　　6、入围报价网下投资者未参预申购或者网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约职守，主承销商将布告披露违约情形，将违约情形报中邦证券业协会注册。网上投资者衔接12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情景时，自中邦结算深圳分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转债与可互换债的次数团结估计打算。

　　发行人和主承销商小心提示远大投资者防卫投资危险，理性投资，请认线日披露正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《石家庄尚太科技股份有限公司初度公然荒行股票投资危险极度布告》（以下简称“《投资危险极度布告》”），充裕分解市集危险，把稳参预本次新股发行。

　　1、遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C30非金属矿物成品业”。截至2022年11月22日，中证指数有限公司颁发的“C30非金属矿物成品业”迩来一个月均匀静态市盈率为12.51倍，请投资者决定时参考。本次发行价值33.88元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非通常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.28倍，高于中证指数有限公司颁发的“C30非金属矿物成品业”行业迩来一个月均匀静态市盈率。

　　2、遵照开始询价结果，经发行人和主承销商斟酌确定，本次公然荒行新股6,494.37万股，本次发行不设老股让与。按本次发行价值33.88元/股估计打算，估计召募资金总额为220,029.2556万元，扣除发行用度13,665.4056万元后，估计召募资金净额为206,363.85万元，等于招股仿单披露的发行人本次募投项目拟运用本次召募资金投资额。

　　3、发行人存正在因博得召募资金导致净资产范围大幅度添加对发行人的坐蓐谋划形式、谋划照料和危险限定才华、财政情状、红利程度及股东悠远好处形成主要影响的危险。

　　1、石家庄尚太科技股份有限公司初度公然荒行不高出6,494.37万股百姓币普遍股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视照料委员会证监许可〔2022〕2576号文批准。本次发行的主承销商为邦信证券。石家庄尚太科技股份有限公司的股票简称为“尚太科技”，股票代码为“001301”，该代码同时用于本次发行的开始询价、网上申购及网下申购，本次发行的股票拟正在深交所主板上市。

　　发行人与主承销商斟酌确定本次发行股份数目为6,494.37万股，所有为新股，担心排老股让与。回拨机制启动前，网下初始发行数目为3,896.67万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为2,597.70万股，占本次发行总量的40.00%。

　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连合的形式举办。开始询价及网下发行由主承销商邦信证券承当构制，通过深交所电子平台践诺；网上发行通过深交所来往编制践诺。

　　3、本次发行的开始询价事情已于2022年11月22日杀青，发行人与主承销商遵照网下投资者的报价情形，归纳商量发行人基础面、市集情形、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危险等身分，斟酌确定本次的发行价值为百姓币33.88元/股。此发行价值对应的市盈率为：

　　（1）16.28倍（每股收益依据经司帐师工作所遵循中邦司帐准绳审计的扣除非通常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次公然荒行后的总股数估计打算）；

　　（2）12.21倍（每股收益依据经司帐师工作所遵循中邦司帐准绳审计的扣除非通常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次公然荒行前的总股数估计打算）。

　　4、若本次发行得胜，估计发行人召募资金总额为220,029.2556万元，扣除发行用度13,665.4056万元后，估计召募资金净额为206,363.85万元。发行人召募资金的运用企图等合连情形已于2022年11月25日正在招股仿单中举办了披露。招股仿单全文可正在巨潮资讯网（）查问。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2022年12月19日），任一配售对象只可采用网下或者网上一种形式举办申购。

　　①参预网下申购的投资者应于2022年12月19日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购音信，包含申购价值、申购数目及本布告中轨则的其他音信。

　　②正在开始询价阶段的入围配售对象（以下简称“入围配售对象”）须参预本次发行的网下申购，入围配售对象名单睹“附外：开始询价及入围报价情形”。未提交入围报价的配售对象不得参预本次网下申购。正在出席网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价值为确定的发行价值，申购数目须为开始询价中申报的入围申购量。

　　凡参预开始询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参预本次网上申购，若同时参预网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　③配售对象正在申购及持股等方面应恪守合连功令准则及中邦证监会的相合轨则，并自行经受相应的功令职守。网下投资者照料的配售对象合连音信（包含配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会挂号注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信不划一所致后果由网下投资者自信。

　　提请投资者防卫，主承销商正在开始询价截止后及配售前对网下投资者是否存正在禁止性格形举办进一步核查，投资者应按主承销商的请求举办相应的配合（包含但不限于供给公司章程等工商挂号原料、摆设现实限定人访说、如实供给合连自然人厉重社会联系名单、配合其它联系联系考察等），如拒绝配合或其供给的资料亏空以拂拭其存正在上述禁止性格形的，主承销商将拒绝向其举办配售。

　　②2022年12月19日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年12月15日（T-2日，含当日）前20个来往日日均持有深圳市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可参预网上申购。

　　③投资者依据其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单元，按其2022年12月15日（T-2日，含当日）前20个来往日的日均持有市值估计打算。投资者合连证券账户开户时分亏空20个来往日的，按20个来往日估计打算日均持有市值。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计打算局限的股份数目与相应收盘价的乘积估计打算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者智力参预新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，高出500股必需为500股的整数倍，且最高申购量不得高出本次网上初始发行股数的千分之一，即25,500股。投资者申购量高出其持有市值对应的网上可申购额度片面为无效申购，关于申购量高出按市值估计打算的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对高出片面作无效统治。关于申购数目高出申购上限的新股申购委托，深交所来往编制将该委托视为无效委托予以主动撤废。

　　④申购时分内，投资者按委托买入股票的形式，以发行价值填写委托单。新股申购已经深交所来往编制确认，不得撤废。

　　⑤投资者参预网上申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户参预统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所来往编制确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效统治。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次参预统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所来往编制确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。

　　投资者的统一证券账户众处托管的，其市值团结估计打算。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均无别。证券账户注册原料以T-2日日终为准。

　　⑥融资融券客户信用证券账户的市值团结估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结估计打算到该证券公司持有的市值中。

　　①网下投资者应遵照《网下发行开始配售结果布告》，于2022年12月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股区别足额缴款，并依据典范填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日所有获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行经受。

　　②网上投资者申购新股中签后，应遵照《网上中签结果布告》践诺缴款负担，确保其资金账户正在2022年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此形成的后果及合连功令职守，由投资者自行经受。投资者金钱划付需恪守投资者所正在证券公司的合连轨则。

　　③网下和网上投资者放弃认购片面的股份由主承销商包销。当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然荒行数目的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续摆设举办音信披露。

　　④入围报价网下投资者未参预申购或者网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约职守，主承销商将违约情形报中邦证券业协会注册。网上投资者衔接12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情景时，自中邦结算深圳分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转债与可互换债的次数团结估计打算。

　　6、本次发行网下、网上申购于2022年12月19日（T日）15:00同时截止。申购结果后，发行人和主承销商将遵照总体申购情形决断是否启动回拨机制，对网下和网上发行的范围举办调理，并正在2022年12月21日（T+2日）的《网下发行开始配售结果布告》和《网上中签结果布告》中披露。回拨机制的全部摆设请参睹本布告“一、（七）回拨机制”。

　　7、本次发行股份锁按期摆设：本次网上、网下发行的股票无贯通限度及锁定摆设。

　　8、本次发行也许因以下情景中止：（1）网下申购后，入围配售对象现实申购总量亏空网下初始发行数目；（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然荒行数目的70%；（3）发行人正在发行经过中产生强大会后事项影响本次发行的；（4）产生其他奇特情形，发行人与主承销商可斟酌决断中止发行；（5）证监会对发行承销经过践诺事中过后羁系，发明涉嫌违法违规或者存正在非常情景，责令发行人和承销商暂停或中止发行。呈现上述情形时，主承销商践诺中止发行法子，就中止发行的理由和后续摆设举办音信披露。发行人正在从新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行发卖事情摆设实现划一，并正在批准文献有用期内向证监会注册。

　　9、本布告仅对股票发行事宜简明证明，不组成投资倡议。请投资者认真阅读披露于2022年11月18日《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《石家庄尚太科技股份有限公司初度公然荒行股票开始询价及推介布告》（以下简称“《开始询价及推介布告》”）。本次发行的招股仿单全文及合连原料可正在深圳证券来往所指定的巨潮资讯网（）查问。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上实时布告，敬请投资者注意。

　　本次发行股份数目为6,494.37万股。本次发行所有为新股，不举办老股让与。个中，回拨机制启动前，网下初始发行数目为3,896.67万股，为本次发行数目的60%；网上初始发行数目为2,597.70万股，为本次发行数目的40%。

　　本次网下发行主承销商承当构制践诺，配售对象通过深交所电子平台举办申购；网上发行通过深交所来往编制践诺，投资者以发行价值33.88元/股认购。网下申购时分为2022年12月19日（T日）9:30-15:00；网上申购时分为2022年12月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　若本次发行得胜，估计发行人召募资金总额为220,029.2556万元，扣除发行用度13,665.4056万元后，估计召募资金净额为206,363.85万元，等于招股仿单披露的发行人本次募投项目拟运用本次召募资金投资额。

　　本次发行网下、网上申购于2022年12月19日（T日）15:00同时截止。主承销商正在网上、网下申购结果后，正在网下呈现逾额认购的条件下，遵照网上投资者的开始认购倍数，于2022年12月19日（T日）决断是否启用回拨机制，对网下、网上发行数目举办调治。全部摆设如下：

　　1、网上发行未获取足额认购的情形下，网上申购亏空片面向网下回拨，由参预网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售法则举办配售。网上申购亏空片面向网下回拨后，导致网下申购亏空的，由主承销商余额包销。

　　2、网上投资者有用申购倍数高出50倍、低于100倍（含）的，该当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然荒行股票数目的20%；网上投资者有用申购倍数高出100倍的，回拨比例为本次公然荒行股票数目的40%；网上投资者有用申购倍数高出150倍的，回拨后网下发行比例不高出本次公然荒行股票数目的10%。

　　正在产生回拨的情景下，主承销商将按回拨后的网下现实发行数目举办配售，将按回拨后的网上现实发行数目确定最终的网上中签率，全部情形请睹2022年12月21日（T+2日）刊载的《网下发行开始配售结果布告》及《网上中签结果布告》。

　　（2）上述日期为来往日，如遇强大突发变乱影响本次发行，发行人和主承销商将实时布告，修削本次发行日程；

　　（3）如因深交所网下发行电子平台编制滞碍或非可控身分导致配售对象无法寻常运用其网下发行电子平台举办开始询价或网下申购事情，请配售对象实时与主承销商合系。

　　2022年11月22日，发行人和主承销商通过深交所网下发行电子平台举办开始询价，共有2,840家网下投资者照料的11,516个配售对象正在轨则的时分内通过深交所网下发行电子平台参预了开始询价报价，报价区间为12.50元/股-175.00元/股，拟申购数目总和为2,289,490万股。配售对象全部报价情形请睹“附外：开始询价及入围报价情形”。

　　经主承销商核查：共有65家投资者照料的82个配售对象未按《开始询价及推介布告》请求正在轨则时分内供给核查资料；经主承销商核查，共有44家投资者照料的183个配售对象为禁止参预配售的联系方，上述合连配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除107家投资者照料的265个配售对象（个中43家投资者照料的片面拨售对象的报价有用，因而现实剔除64家投资者）。

　　剔除上述无效报价后，经主承销商核查：参预本次询价的投资者照料的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视照料暂行主见》和《私募投资基金照料人挂号和基金注册主见（试行）》典范的私募投资基金，不存正在报价时未按《开始询价及推介布告》请求正在轨则时分内提交产物注册或私募基金注册的合连注明文献；经主承销商核查，不存正在投资者照料的配售对象被证券业协会列入黑名单。全部名单请睹“附外：开始询价及入围报价情形”。

　　剔除无效申购报价后，参预开始询价的投资者为2,776家，配售对象为11,251个，所有适宜《开始询价及推介布告》轨则的网下投资者的参预前提，上述投资者及其照料的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视照料暂行主见》和《私募投资基金照料人挂号和基金注册主见（试行）》典范的私募投资基金，已所有按影相合轨则杀青挂号和注册。报价区间为12.50元/股-175.00元/股，申购总量为2,236,650万股，整个申购倍数为573.99倍。

　　网下投资者所有报价的中位数为33.88元/股，网下投资者所有报价的加权均匀数为33.79元/股、公募基金报价的中位数为33.88元/股，公募基金报价的加权均匀数均为33.75元/股。

　　发行人和主承销商遵照开始询价结果，对一起参预开始询价的配售对象的报价依据申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的申购数目由小到大、统一申购价值统一申购数目上按申购时分由后到先的循序排序，剔除报价最高片面拨售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后遵照盈利报价及拟申购数目斟酌确定发行价值。当最高申报价值与确定的发行价值无别时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例将亏空于10%。剔除片面不得参预网下申购。

　　经发行人和主承销商斟酌划一，将报价高于33.88元/股的开始询价申报予以剔除，共有3家网下投资者照料的3个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为500万股，占本次开始询价申报总量的0.02%。

　　剔除最高报价片面后，网下投资者所有报价的中位数为33.88元/股，网下投资者所有报价的加权均匀数为33.79元/股，公募基金报价的中位数为33.88元/股，公募基金报价的加权均匀数均为33.75元/股。

　　正在剔除最高报价片面后，发行人与主承销商归纳商量盈利报价及拟申购数目、所处行业、市集情形、召募资金需求及承销危险等身分，斟酌确定本次发行价值为33.88元/股。

　　正在剔除最高报价片面后，发行人和主承销商对盈利报价依据价值优先、数目优先、时分优先的法则举办排序，即申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的申购数目由小到大、统一申购价值统一申购数目上按申购时分由后到先的循序排序，确定入围报价投资者数目为2,716家，确定入围配售对象数目为11,085个，对应的有用申购数目之和为2,204,040万股，对应的有用申购倍数为565.62倍。入围配售对象名单及入围申购量请参睹“附外：开始询价及入围报价情形”。

　　本次开始询价中，有57家网下投资者照料的163个配售对象申报价值低于33.88元/股，对应的拟申购数目为32,110万股，全部名单详睹“附外：开始询价及入围报价情形”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

　　遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C30非金属矿物成品业”。截至2022年11月22日，中证指数有限公司颁发的“C30非金属矿物成品业”迩来一个月均匀静态市盈率为12.51倍。

　　注2：可比公司2021年每股收益按其年报布告的扣除非通常损益后归属于母公司股东的净利润除以2022年11月22日总股本估计打算。

　　本次发行价值33.88元/股对应的2021年扣除非通常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为16.28倍，高于中证指数有限公司颁发的“C30非金属矿物成品业”迩来一个月均匀静态市盈率，低于可比公司均匀二级市集静态市盈率，但仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危险。

　　正在本次开始询价时代提交有用报价的入围配售对象必需参预本次网下申购，并可通过深交所电子平台查问其参预网下申购的入围申购量。

　　提请投资者防卫，主承销商正在开始询价截止后及配售前对网下投资者是否存正在禁止性格形举办进一步核查，并请求网下投资者供给适宜天资请求的应允和注明资料。

　　①参预网下申购的投资者应于2022年12月19日（T日）9:30-15:00通过电子平台录入申购音信，包含申购价值、申购数目及本布告中轨则的其他音信。配售对象正在深交所电子平台一朝提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有功令功能。

　　②正在开始询价阶段入围配售对象必需参预网下申购，未入围配售对象不得参预网下申购。正在出席网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价值为确定的发行价值，申购数目须为开始询价中申报的入围申数目。

　　凡参预开始询价报价的配售对象，无论是否为“入围报价”均不得再参预本次网上申购，若同时参预网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　③配售对象正在申购及持股等方面应恪守合连功令准则及中邦证监会的相合轨则，并自行经受相应的功令职守。网下投资者照料的配售对象合连音信（包含配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会挂号注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信不划一所致后果由网下投资者自信。

　　④入围报价网下投资者未参预申购或者网下获配投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约职守，主承销商将布告披露违约情形，将违约情形报中邦证监会和中邦证券业协会注册。

　　发行人和主承销商将遵照2022年11月18日刊载的《开始询价及推介布告》中确定的配售法则，将网下发行股票配售给供给入围报价的配售对象，并将正在2022年12月21日（T+2日）刊载的《网下开始配售结果及网上中签结果布告》中披露配售情形。

　　2022年12月21日（T+2日），发行人和主承销商将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露《网下开始配售结果及网上中签结果布告》，实质包含本次发行获取配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象获配数目、开始询价时代供给入围报价但未参预申购或现实申购数目昭彰少于拟申购数目的投资者音信。以上布告已经刊出，即视同已向参预网下申购的网下投资者投递获配知照。

　　1、2022年12月21日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应遵照《网下发行开始配售结果布告》的获配股份数目和发行价值，从配售对象正在协会注册的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

　　认购资金亏空或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者防卫资金正在途时分。

　　3、网下投资者应根据以下法则举办资金划付，不满意合连请求将会变成配售对象获配新股无效。

　　①网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在协会挂号注册的银行账户划一。

　　②认购资金应当正在轨则时分内足额到账，不然该配售对象获配新股所有无效。众只新股同日发行时呈现前述情景的，该配售对象所有获配新股无效。

　　③网下投资者正在治理认购资金划入时，应正在划款备注栏评释“B001999906WXFX001301”，若没有评释或备注音信差池将导致划款衰落。

　　④中邦结算深圳分公司正在博得中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象注册银行账户属结算银行账户的，认购资金应于统一银行编制内划付，不得跨行划付；配售对象注册银行账户不属结算银行账户的，认购资金联合划付至工商银行网下发行专户。

　　中邦结算深圳分公司将认购资金到账情形及时反应至电子平台，主承销商能够通过电子平台查问各配售对象的到账情形；网下投资者能够通过电子平台查问其所照料的配售对象的认购资金到账情形。

　　注：以上账户音信如有更新以中邦结算网站发布音信为准。可登录“效劳维持-交易原料-银行账户音信外-中邦结算深圳分公司网下发行专户音信外”查问。

　　5、分歧配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，则共用银行账户的配售对象的获配新股所有无效。未正在轨则时分内或未按请求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其所有获配新股举办无效统治。

　　6、主承销商依据中邦结算深圳分公司供给的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获配的配售对象未能正在轨则的时分内实时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将正在《发行结果布告》中予以披露，并将违约情形报中邦证券业协会注册。

　　7、若获取开始配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获取开始配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司将于2022年12月23日（T+4日）向配售对象退还应退认购款至原账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　8、网下投资者缴纳的所有认购金钱正在冻结时代形成的所有利钱归证券投资者维持基金一起。

　　1、状师睹证：广东广和状师工作所将对本次网下发行经过举办睹证，并出具专项功令定睹书。

　　2、若投资者的持股比例正在本次网下发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时践诺音信披露负担。

　　3、一起参预本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参预网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其照料的配售对象的联系账户为根据，对配售对象参预网上申购的举动举办监控。

　　本次网上发行通过深交所来往编制举办，网上申购时分为2022年12月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。如遇强大突发变乱或不行抗力身分影响本次发行，则按申购当日知照治理。

　　本次发行的发行价值为33.88元/股。网上申购投资者须依据本次发行价值举办申购。

　　1、持有深交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、适宜功令轨则的其他投资者等（邦度功令、准则禁止及发行人须恪守的其他羁系请求所禁止者除外）。

　　2、2022年12月15日（T-2日，含当日）前20个来往日日均持有深圳市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者均可出席网上申购，但已参预本次开始询价的投资者及功令、准则禁止者除外。

　　3、投资者只可采用网下发行或者网上发行中的一种形式举办申购。凡参预网下询价的投资者，无论是否入围报价，均不行参预网上发行。若投资者照料的产物同时参预网下申购和网上申购的，网上申购片面为无效申购。

　　1、投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市集非限售A股股份及非限售存托凭证市值的，每5,000元市值可申购500股，亏空5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，且申购上限不得高出本次网上初始发行股数的千分之一，即25,500股。关于申购数目高出申购上限的新股申购委托，深交所来往编制将该委托视为无效委托予以主动撤废。

　　2、投资者持有的市值以投资者为单元，按其2022年12月15日（T-2日，含当日）前20个来往日的日均持有市值估计打算。投资者合连证券账户开户时分亏空20个来往日的，按20个来往日估计打算日均持有市值。可同时用于2022年12月19日（T日）申购众只新股，关于申购量高出按市值估计打算的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对高出片面作无效统治。

　　3、投资者参预网上申购，只可运用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。新股申购委托已经深交所来往编制确认，不得撤废。证券账户注册原料中“账户持有人名称”无别且“有用身份注明文献号码”无别的众个证券账户（以2022年12月15日（T-2日）账户注册原料为准）。参预本次网上发行申购的，以深交所来往编制确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　4、融资融券客户信用证券账户的市值团结估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结估计打算到该证券公司持有的市值中。

　　5、证券公司客户定向资产照料专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”无别且“有用身份注明文献号码”无别的，按证券账户独自估计打算市值并参预申购。不足格、息眠、刊出证券账户不估计打算市值。非限售A股股份产生邦法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级照料职员持股限度的，不影响证券账户内持有市值的估计打算。

　　①参预本次网下开始询价的投资者；②无市值的证券账户；③团结市值小于1万元的证券账户；④不足格、息眠、刊出的证券账户及功令、准则禁止者。

　　7、投资者必需恪守合连功令准则及中邦证监会的相合轨则，并自行经受相应的功令职守。

　　出席本次网上发行的投资者须持有中邦结算深圳分公司的证券账户卡。尚未治理开户挂号手续的投资者，必需正在网上申购日的前两个事情日，即2022年12月15日（T-2日）前办妥证券账户开户手续。

　　投资者合连证券账户持有市值按其2022年12月15日（T-2日，含当日）前20个来往日的日均持有市值估计打算。投资者合连证券账户开户时分亏空20个来往日的，按20个来往日估计打算日均持有市值。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计打算局限的股份数目与相应收盘价的乘积估计打算。市值估计打算圭表全部请参睹《网上发行践诺细则》的轨则。

　　参预本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2022年12月19日（T日）前正在与深交所联网的证券来往网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级市集买入深交所上市股票的形式无别，即：投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券来往网点治理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接纳委托。投资者通过电话委托或其他主动委托形式时，应按各证券来往网点请求治理委托手续。投资者的申购委托已经接纳，不得撤单。

　　各地投资者可正在指定的时分内通过与深交所联网的各证券来往网点，以发行价值和适宜本布告轨则的有用申购数目举办申购委托。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需举办摇号抽签，一起配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算编制主机按每500股确定为一个申报号，循序排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上现实发行量（当从网下向网上回拨时，网上现实发行量为2,597.70万股加回拨数目，相应添加中签号码个数），则采纳摇号抽签确定中签号码的形式举办配售。

　　2022年12月19日（T日）中邦结算深圳分公司依现实到账资金确认有用申购，按每500股配一个申购号，对一起有用申购准时分循序衔接配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券来往网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　　2022年12月20日（T+1日），向投资者发布配号结果。申购者应到原委托申购的来往网点处确认申购配号。

　　主承销商于2022年12月20日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布《网上申购情形及中签率布告》。

　　2022年12月20日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由主承销商和发行人主理摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星收集将抽签结果传给各证券来往网点。主承销商于2022年12月21日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据2022年12月21日（T+2日）布告的《网上中签结果布告》践诺缴款负担，网上投资者缴款时，应恪守投资者所正在证券公司合连轨则。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此形成的后果及合连功令职守，由投资者自行经受。

　　网上投资者衔接12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情景时，自中邦结算深圳分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转债与可互换债的次数团结估计打算。

　　T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空片面视为放弃认购。关于因网上投资者资金亏空而所有或片面放弃认购的情形，结算参预人（包含证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参预人资金交收账户资金亏空以杀青新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举办无效认购统治。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。

　　网下和网上投资者缴款认购结果后，主承销商将遵照现实缴款情形确认网下和网上现实发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购片面的股份，以及因结算参预人资金亏空而无效认购的股份由主承销商包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏空本次公然荒行数目的70%时，发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目高出本次公然荒行数目的70%（含70%），但未到达本次公然荒行数目时，缴款亏空片面由主承销商承当包销。产生余股包销情形时，2022年12月23日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后一齐划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份挂号申请，将包销股份挂号至主承销商指定证券账户。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等全部情形请睹2022年12月23日（T+4日）《发行结果布告》。

　　2、若网上申购亏空，申购亏空片面向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然荒行数目的70%；

　　6、证监会对发行承销经过践诺事中过后羁系，发明涉嫌违法违规或者存正在非常情景，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

　　呈现上述情形时，主承销商践诺中止发行法子，就中止发行的理由和后续摆设举办音信披露。发行人正在从新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行发卖事情摆设实现划一，并正在批准文献有用期内向证监会注册。

　　本次网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。