电脑模拟器应依据2023年3月31日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“南矿集团”、“发行人”或“公司”）凭据《证券发行与承销解决主意》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《解决主意》”）、《初次公拓荒行股票注册解决主意》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券往还所初次公拓荒行证券发行与承销生意实行细则》（深证上〔2023〕100号，以下简称“《实行细则》”）、《深圳商场初次公拓荒行股票网上发行实行细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实行细则》”）、《深圳商场初次公拓荒行股票网下发行实行细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号，以下简称“《网下发行实行细则》”）、《初次公拓荒行证券承销生意法规》（中证协发〔2023〕18号）、《初次公拓荒行证券网下投资者解决法规》（中证协发〔2023〕19号，以下简称“《网下投资者解决法规》”）等相干原则以及深圳证券往还所（以下简称“深交所”）相闭股票发行上市法规和最新操作指引等相闭原则构制实行初次公拓荒行股票并正在主板上市。

　　本次发行的保荐人（主承销商）为邦信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“邦信证券”）。

　　本次发行采用网下向合适前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳商场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相勾结的式样实行。

　　本次发端询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）注册结算平台实行，请网下投资者卖力阅读本布告及《网下发行实行细则》等相干原则。本次网上发行通过深交所往还体系，采用按市值申购订价发行式样实行，请网上投资者卖力阅读本布告及深交所宣布的《网上发行实行细则》。

　　敬请投资者中心闭心，主板注册制下的商场化订价机制与照准制下订价机制存正在差别，正在高价剔除、“四个值”估计打算、发行价钱确定等闭头产生强大改变，请投资者中心闭心本布告“一、（三）剔除最高报价片面情状”、“一、（四）发行价钱真实定”片面。

　　主板注册制下网上钩下回拨机制产生强大改变，请投资者中心闭心本布告“二、（五）回拨机制”片面。

　　主板注册制下网下投资者限售法规产生强大改变，请投资者中心闭心本布告“二、（六）限售期安顿”片面。

　　1、发端询价遣散后，发行人和保荐人（主承销商）凭据《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市发端询价及推介布告》（以下简称“《发端询价及推介布告》”）原则的剔除法规，正在剔除分歧适条件投资者报价的发端询价结果后，将拟申购价钱高于21.58元/股（含21.58元/股）的配售对象全面剔除。以上剔除的拟申购总量为110,420万股，占本次发端询价剔除无效报价后拟申购总量11,031,970万股的1.0009%。剔除片面不得参预网下及网上申购。详细剔除情状请睹附外“发端询价报价情状”中被标注为“高价剔除”的片面。

　　2、发行人和保荐人（主承销商）凭据发端询价结果，归纳思考发行人所处行业、商场情状、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定本次发行价钱为15.38元/股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　投资者请按此价钱正在2023年3月29日（T日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月29日（T日），此中，网下申购时辰为9:30-15:00，网上申购时辰为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　3、限售期安顿：本次发行的股票中，网上发行的股票无通畅局限及限售期安顿，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者该当容许其获配股票数目的10%（向上取整估计打算）限售限日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可通畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起发端估计打算。

　　网下投资者参预发端询价报价及网下申购时，无需为其解决的配售对象填写限售期安顿，一朝报价即视为承受本布告所披露的网下限售期安顿。

　　4、网上投资者该当自决外达申购意向，不得概述委托证券公司代其实行新股申购。

　　5、发行人和保荐人（主承销商）正在网上钩下申购遣散后，将凭据网上申购情状于2023年3月29日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴实行医治。回拨机制的启动将凭据网上投资者发端有用申购倍数确定。

　　6、网下投资者应凭据《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市网下发行发端配售结果布告》（以下简称“《网下发行发端配售结果布告》”），于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价钱与发端配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金该当正在原则时辰内足额到账，未正在原则时辰内或未按条件足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全面无效。众只新股同日发行时展现前述景况的，该配售对象全面无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象获配新股全面无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股折柳缴款。

　　网上投资者申购新股中签后，应凭据《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市网上摇号中签结果布告》（以下简称“《网上摇号中签结果布告》”）执行资金交收任务，确保其资金账户正在2023年3月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠片面视为放弃认购，由此发生的后果及相干功令负担由投资者自行接受。投资者金钱划付需用命投资者所正在证券公司的相干原则。

　　7、当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续安顿实行讯息披露。

　　8、供应有用报价的网下投资者未参预申购或者未足额申购以及得到发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并许诺担违约负担，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。网下投资者或其解决的配售对象正在证券往还所各商场板块相干项目标违规次数兼并估计打算。配售对象被列入局限名单岁月，该配售对象不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入局限名单岁月，其所解决的配售对象均不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。

　　网上投资者持续12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参预人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并估计打算。

　　9、发行人和保荐人（主承销商）庄厉提示昌大投资者注视投资危机，理性投资，认线日）披露正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市投资危机异常布告》，充沛了然商场危机，把稳参预本次新股发行。

　　1、本次发行价钱为15.38元/股，请投资者凭据以下情状推断本次发行订价的合理性。

　　（1）凭据中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南矿集团所属行业为“C35专用设置筑筑业”。截至2023年3月24日（T-3日），中证指数有限公司仍旧宣布的C35专用设置筑筑业近来一个月均匀静态市盈率为35.38倍，请投资者决议时参考。

　　截至2023年3月24日（T-3日），主开业务及筹划形式与发行人左近的A股可比上市公司估值水准详细如下：

　　材料来历：Wind资讯，数据截至2023年3月24日（T-3日）（GMT+8）

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除十分常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　注3：剔除的非常值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021年）”。

　　本次发行价钱15.38元/股对应的发行人2021年扣除十分常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.66倍，低于中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率，高于可比公司2021年扣非后均匀静态市盈率，仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危机。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者闭心投资危机，把稳研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　（2）本次发行价钱确定后，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为466家，解决的配售对象个数为7,512个，占剔除无效报价后通盘配售对象总数的94.28%；有用拟申购数目总和为10,503,750万股，占剔除无效报价后申购总量的95.21%，为回拨前网下初始发行范畴的3,432.60倍。

　　（3）提请投资者闭心本次发行价钱与网下投资者报价之间存正在的差别，网下投资者报价情状详睹附外“发端询价报价情状”。

　　（4）《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为115,411.56 万元，本次发行价钱15.38元/股对应融资范畴为78,438.00万元，低于前述召募资金需求金额，请投资者注视所筹资金不行知足操纵需求的危机。

　　（5）本次发行屈从商场化订价法则，正在发端询价阶段由网下机构投资者基于确切认购妄图报价，发行人与保荐人（主承销商）凭据发端询价结果情状并归纳思考有用申购倍数、发行人基础面及其所处行业、商场情状、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定本次发行价钱。

　　本次发行价钱不横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数（以下简称“四个值”）孰低值17.7264元/股。任何投资者如参预申购，均视为其已承受该发行价钱，如对发行订价设施和发行价钱有任何反对，发起不参预本次发行。

　　（6）投资者该当充沛闭必定价商场化蕴藏的危机身分，知道股票上市后或许跌破发行价，确切降低危机认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作。囚禁机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法担保股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的商场危机，投资者须要充沛了然新股投资及主板商场的危机，着重研读发行人《招股意向书》中披露的危机，并充沛思考危机身分，把稳参预本次新股发行。

　　2、凭据发端询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）计议确定，本次发行新股5,100万股，本次发行不设老股让与。发行人本次发行的募投项目安插所需资金额为115,411.56万元。按本次发行价钱15.38元/股，发行人估计召募资金总额78,438.00万元，扣除估计发行用度约6,985.19万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为71,452.81万元（如存正在尾数差别，为四舍五入酿成）。

　　3、发行人本次召募资金要是操纵不妥或短期内生意不行同步伸长，将对发行人的红利水准酿成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率展现较大幅度低重的危机，由此酿成发行人估值水准下调、股价下跌，从而给投资者带来投资亏损的危机。

　　1、南矿集团初次公拓荒行不横跨5,100万股百姓币通常股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请仍旧深交所上市审核委员会委员审议通过，并仍旧中邦证券监视解决委员会赞成注册（证监许可[2023]586号）。发行人股票简称为“南矿集团”，股票代码为“001360”，该代码同时用于本次发行的发端询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所主板上市。凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南矿集团所属行业为“C35专用设置筑筑业”。

　　2、发行人和保荐人（主承销商）计议确定本次发行新股数目为5,100万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全面为公拓荒行新股，公司股东不实行公拓荒售股份。本次公拓荒行后总股本为20,400万股。本次网下初始发行数目为3,060万股，为本次发行数目的60.00%；网上初始发行数目为2,040万股，为本次发行数目的40.00%。

　　3、本次发行的发端询价事务已于2023年3月24日（T-3日）实现。发行人和保荐人（主承销商）凭据发端询价结果，并归纳思考发行人所处行业、商场情状、可比公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定本次发行价钱为15.38元/股，网下不再实行累计投标，此价钱对应的市盈率为：

　　（1）25.99倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　（2）21.48倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　（3）34.66倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　（4）28.64倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）。

　　4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月29日（T日），任一配售对象只可选取网下发行或者网上发行一种式样实行申购。

　　本次发行网下申购时辰为：2023年3月29日（T日）9:30-15:00。

　　正在发端询价岁月提交有用报价的网下投资者解决的配售对象，方可且务必参预网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参预申购的全面配售对象录入申购单讯息，席卷申购价钱、申购数目及保荐人（主承销商）正在发行布告中原则的其他讯息。此中申购价钱为本次发行价钱15.38元/股。申购数目应等于发端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在参预网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2023年3月31日（T+2日）缴纳认购款。

　　凡参预发端询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再参预本次网上申购，若同时参预网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面操纵命相干功令法例及中邦证监会、深交所和中邦证券业协会的相闭原则，并自行接受相应的功令负担。网下投资者解决的配售对象相干讯息（席卷配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的讯息为准，因配售对象讯息填报与注册讯息纷歧概所致后果由网下投资者自傲。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及解决的配售对象是否存正在禁止本性形实行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的条件实行相应的配合（席卷但不限于供应公司章程等工商注册材料、安顿实践支配人访叙、如实供应相干自然人重要社会相干名单、配合其它干系相干考核等），如拒绝配合或其供应的质料亏欠以排斥其存正在上述禁止本性形的，保荐人（主承销商）将拒绝对其实行配售。

　　2023年3月29日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年3月27日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华百姓共和法令律、法例及发行人须用命的其他囚禁条件所禁止者除外）可通过往还体系申购本次网上发行的股票。网上投资者该当自决外达申购意向，不得概述委托证券公司代其实行新股申购。

　　投资者依照其持有的深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，凭据投资者正在2023年3月27日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）的日均持有市值估计打算，投资者相干证券账户开户时辰亏欠20个往还日的，按20个往还日估计打算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计打算。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计打算畛域的股份数目与相应收盘价的乘积估计打算。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才具参预新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏欠5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得横跨本次网上发行股数的千分之一，即不得横跨20,000股，同时不得横跨其按市值估计打算的可申购额度上限。看待申购量横跨按市值估计打算的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对横跨片面作无效照料。看待申购数目横跨申购上限的新股申购委托，深交所往还体系将该委托视为无效委托予以自愿捣毁。

　　申购时辰内，投资者按委托买入股票的式样，以确定的发行价钱填写委托单。曾经申报，不得撤单。

　　投资者参预网上公拓荒行股票的申购，只可操纵一个证券账户。统一投资者操纵众个证券账户参预统一只新股申购的，以及投资者操纵统一证券账户众次参预统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均一致。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值兼并估计打算到该证券公司持有的市值中。

　　2023年3月31日（T+2日）《网下发行发端配售结果布告》中得到发端配售的全面网下有用配售对象，需正在2023年3月31日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当于2023年3月31日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金该当正在原则时辰内足额到账，未正在原则时辰内或未按条件足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全面无效。众只新股同日发行时展现前述景况的，该配售对象全面无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象获配新股全面无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股折柳缴款。

　　保荐人（主承销商）将正在2023年4月4日（T+4日）刊载的《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列外公示并着重讲明得到发端配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有用报价网下投资者未参预申购或者未足额申购以及得到发端配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并许诺担违约负担，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。网下投资者或其解决的配售对象正在证券往还所各商场板块相干项目标违规次数兼并估计打算。配售对象被列入局限名单岁月，该配售对象不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入局限名单岁月，其所解决的配售对象均不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭借2023年3月31日（T+2日）布告的《网上摇号中签结果布告》执行缴款任务，网上投资者缴款时，操纵命投资者所正在证券公司相干原则。2023年3月31日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏欠片面视为放弃认购，由此发生的后果及相干功令负担，由投资者自行接受。

　　网上投资者持续12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参预人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并估计打算。

　　7、本次发行网下网上申购于2023年3月29日（T日）15:00同时截止。申购遣散后，发行人和保荐人（主承销商）将凭据网上申购情状于2023年3月29日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴实行医治。相闭回拨机制的详细安顿详睹本布告“二、（五）回拨机制”。

　　9、本布告仅对股票发行事宜概略讲明，不组成投资发起。投资者欲了然本次发行的周密情状，请着重阅读2023年3月21日（T-6日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址和证券日报网，网址）上的《招股意向书》全文，异常是此中的“强大事项提示”及“危机身分”章节，充沛了然发行人的各项危机身分，自行推断其筹划景况及投资代价，并把稳做出投资决议。发行人受到政事、经济、行业及筹划解决水准的影响，筹划景况或许会产生改变，由此或许导致的投资危机应由投资者自行接受。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上实时布告，敬请投资者着重。

　　2023年3月24日（T-3日）为本次发行发端询价日。截至2023年3月24日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到774家网下投资者解决的8,086个配售对象的发端询价报价讯息，报价区间为1.82元/股-77.78元/股，对应的拟申购数目总和为11,186,950万股，对应的申购倍数为网下初始发行数目的3,655.87倍。通盘配售对象的报价情状详睹附外“发端询价报价情状”。

　　经保荐人（主承销商）核查，参预本次发端询价的投资者解决的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视解决暂行主意》和《私募投资基金解决人注册和基金登记主意（试行）》典型的私募投资基金的，不存正在报价时未按《发端询价及推介布告》条件正在原则时辰内提交产物登记或私募基金登记的相干注明文献的景况；经保荐人（主承销商）核查，不存正在投资者解决的配售对象被证券业协会列入黑名单的景况。

　　经保荐人（主承销商）核查，有16家投资者解决的18个配售对象未按《发端询价及推介布告》条件正在原则时辰内供应核查质料，详细名单请睹“附外：发端询价报价情状”中被标注为“无效报价1”的片面；有26家投资者解决的73个配售对象为《解决主意》禁止参预配售的干系方，详细名单请睹“附外：发端询价报价情状”中被标注为“无效报价2”的片面；有25家投资者解决的27个配售对象拟申购金额横跨其向保荐人（主承销商）提交的资产范畴呈报及相干注明文献中的总资产范畴，详细名单请睹“附外：发端询价报价情状”中被标注为“无效报价3”的片面。上述相干配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除65家投资者解决的118个配售对象（此中28家投资者解决的片面派售对象的报价有用，所以实践剔除37家投资者），对应剔除的拟申购数目总和为154,980万股。

　　剔除上述无效申购报价后，共737家网下投资者解决的7,968个配售对象，合适《发端询价及推介布告》原则的网下投资者的参预前提，报价区间为1.82元/股-57.30元/股，拟申购数目总和为11,031,970万股。

　　发行人和保荐人（主承销商）凭借剔除上述无效报价后的询价结果，对通盘合适前提的网下投资者所属配售对象的报价依照申购价钱由高到低、统一申购价钱上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价钱统一拟申购数目的按申报时辰（申报时辰以深交所网下发行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购价钱统一拟申购数目统一申购时辰上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象规律从后到前的规律排序，剔除报价最高片面派售对象的报价，剔除片面为剔除无效报价后通盘网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价钱片面中的最低价钱与确定的发行价钱一致时，对该价钱上的申购不再剔除。

　　此中，将拟申购价钱高于21.58元/股（含21.58元/股）的配售对象全面剔除。以上剔除的拟申购总量为110,420万股，占本次发端询价剔除无效报价后拟申购总量11,031,970万股的1.0009%。剔除片面不得参预网下及网上申购。

　　剔除无效报价和最高报价后，参预发端询价的投资者为623家，配售对象为7,830个，全面合适《发端询价及推介布告》原则的网下投资者的参预前提。本次发行剔除无效报价和最高报价后残剩报价申购总量为10,921,550万股，全体申购倍数为3,569.13倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者周密报价情状，详细席卷投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价钱及对应的拟申购数目等材料请睹附外“发端询价报价情状”。

　　注：上述“通常机构投资者”指解决配售对象类型属于“机构自营投资账户”且投资者类型不属于“证券公司”、“信赖公司”、“财政公司”、“期货公司”、“私募基金解决公司”的投资者。

　　正在剔除拟申购总量中报价最高的片面后，发行人与保荐人（主承销商）归纳发行人所处行业、商场情状、可比公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定本次发行价钱为15.38元/股。

　　（1）25.99倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　（2）21.48倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本估计打算）；

　　（3）34.66倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）；

　　（4）28.64倍（每股收益依照2021年度经管帐师事情所凭借中邦管帐法则审计的扣除十分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本估计打算）。

　　本次发行的发行价钱不横跨四个值孰低值。2019年度、2020年度、2021年度，公司扣除十分常性损益前后归属于母公司通盘者孰低的净利润折柳为0.60亿元、0.86亿元、0.91亿元，近来三年扣除十分常性损益前后归属于母公司通盘者孰低的净利润均为正，近来三年扣除十分常性损益前后归属于母公司通盘者孰低的净利润累计2.37亿元，不低于1.5亿元，且近来一年扣除十分常性损益前后归属于母公司通盘者孰低的净利润不低于6,000万元；2019年度、2020年度、2021年度，发行人近来三年筹划举动发生的现金流量净额累计1.63亿元，不低于1亿元；发行人近来三年开业收入累计16.17亿元，不低于10亿元，合适《深圳证券往还所股票上市法规（2023年修订）》第3.1.2条原则的上市圭臬“（一）近来三年净利润均为正，且近来三年净利润累计不低于1.5亿元，近来一年净利润不低于6,000万元，近来三年筹划举动发生的现金流量净额累计不低于1亿元或者开业收入累计不低于10亿元”。

　　正在剔除最高片面报价后，发行人和保荐人（主承销商）思考残剩报价及拟申购数目、所处行业、商场情状、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定发行价钱、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目，计议确定本次发行价钱为15.38元/股。

　　本次发端询价中，有158家网下投资者解决的318个配售对象申报价钱低于本次发行价钱15.38元/股，对应的拟申购数目为417,800万股，详细名单详睹附外“发端询价报价情状”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

　　所以，本次网下发行有用报价投资者数目为466家，解决的配售对象数目为7,512个，有用申购数目总和为10,503,750万股，详细报价讯息详睹附外“发端询价报价情状”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象能够且务必依照本次发行价钱参预网下申购，并实时足额缴纳申购资金。

　　保荐人（主承销商）将正在配售前对投资者是否存正在上述禁止本性形实行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的条件实行相应的配合（席卷但不限于供应公司章程等工商注册材料、安顿实践支配人访叙、如实供应相干自然人重要社会相干名单、配合其它干系相干考核等），如拒绝配合核查或其供应的质料亏欠以排斥其存正在上述禁止本性形的，或经核查分歧适配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝向其实行配售。

　　凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），南矿集团所属行业为C35专用设置筑筑业。截至2023年3月24日（T-3日），中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率为35.38倍。

　　材料来历：Wind资讯，数据截至2023年3月24日（T-3日）（GMT+8）

　　注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除十分常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　注3：剔除的非常值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2021年）”。

　　本次发行价钱15.38元/股对应的发行人2021年扣除十分常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.66倍，低于中证指数有限公司宣布的行业近来一个月均匀静态市盈率，高于可比公司2021年扣非后均匀静态市盈率，仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危机。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者闭心投资危机，把稳研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　发行人和保荐人（主承销商）计议确定本次发行新股数目为5,100万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，全面为公拓荒行新股，公司股东不实行公拓荒售股份。此中，回拨机制启动前，网下初始发行数目为3,060万股，为本次发行数目的60.00%；网上初始发行数目为2,040万股，为本次发行数目的40.00%。

　　发行人和保荐人（主承销商）凭据发端询价结果，归纳思考发行人基础面、商场情状、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等身分，计议确定本次发行价钱为15.38元/股。

　　若本次发行获胜，估计发行人召募资金总额为78,438.00万元，扣除估计发行用度约6,985.19万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为71,452.81万元（如存正在尾数差别，为四舍五入酿成）。

　　本次发行网上钩下申购于2023年3月29日（T日）15:00同时截止。申购遣散后，发行人和保荐人（主承销商）将凭据网上申购情状于2023年3月29日（T日）决意是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范畴实行医治。回拨机制的启动将凭据网上投资者发端有用申购倍数确定：

　　（1）网上、网下均得到足额认购的情状下，若网上投资者发端有用申购倍数未横跨50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数横跨50倍且不横跨100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行证券数目的20%；网上投资者发端有用申购倍数横跨100倍的，回拨比例为本次公拓荒行证券数目的40%。

　　（2）若网上申购亏欠，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的情状下，则中止发行；

　　（3）正在网下发行未得到足额认购的情状下，亏欠片面不向网上回拨，中止发行。

　　正在产生回拨的景况下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2023年3月30日（T+1日）正在《南昌矿机集团股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市网上申购情状及中签率布告》（以下简称“《网上申购情状及中签率布告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无通畅局限及限售期安顿，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者该当容许其获配股票数目的10%（向上取整估计打算）限售限日为自觉行人初次公拓荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可通畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起发端估计打算。

　　网下投资者参预发端询价报价及网下申购时，无需为其解决的配售对象填写锁按期安顿，一朝报价即视为承受本布告所披露的网下锁按期安顿。

　　2、上述日期为往还日，如遇强大突发事故影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时布告，窜改本次发行日程；

　　3、如因深交所网下发行电子平台体系妨碍或非可控身分导致网下投资者无法寻常操纵其网下发行电子平台实行网下申购事务，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）闭系。

　　经发行人与保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有用报价投资者数目为466家，解决的配售对象数目为7,512个，其对应的有用报价总量为10,503,750万股。参预发端询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用申购数目。

　　正在发端询价岁月提交了有用报价的网下投资者解决的配售对象务必参预网下申购。

　　1、参预网下申购的有用报价投资者应于2023年3月29日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单讯息，席卷申购价钱、申购数目等讯息，此中申购价钱为本次发行价钱15.38元/股，申购数目应等于发端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为参预申购的全面配售对象录入申购记载后，该当一次性全面提交。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有功令成效。

　　2、配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参预本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的讯息一概，不然视为无效申购。因配售对象讯息填报与中邦证券业协会登记讯息纷歧概所致后果由配售对象自行掌管。

　　4、有用报价网下投资者未参预申购或未足额申购的，将被视为违约并许诺担违约负担。保荐人（主承销商）将布告披露违约情状，并将违约情状报中邦证监会、中邦证券业协会登记。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面操纵命相干功令法例及中邦证监会的相闭原则，并自行接受相应的功令负担。

　　发行人和保荐人（主承销商）将凭据2023年3月21日（T-6日）刊载的《发端询价及推介布告》中确定的发端配售法则，将网下发行股票发端配售给供应有用报价并参预网下申购的配售对象，并将正在2023年3月31日（T+2日）刊载的《网下发行发端配售结果布告》中披露发端配售情状。

　　2023年3月31日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上披露《网下发行发端配售结果布告》，实质席卷本次发行得到发端配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象发端获配数目、发端询价岁月供应有用报价但未参预申购或实践申购数目彰彰少于报价时拟申购量的投资者讯息。以上布告曾经刊出，即视同已向参预网下申购的网下投资者投递获配缴款闭照。

　　1、2023年3月31日（T+2日）8:30-16:00，得到发端配售资历的网下投资者应凭据发行价钱和其解决的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会登记的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2023年3月31日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

　　认购资金亏欠或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者注视资金正在途时辰。得到发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并许诺担违约负担，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。

　　网下投资者应凭借以下法则实行资金划付，不知足相干条件将会酿成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会注册登记的银行账户一概。

　　（2）认购资金该当正在原则时辰内足额到账，不然该配售对象获配新股全面无效。众只新股同日发行时展现前述景况的，该配售对象全面获配新股无效。

　　（3）网下投资者正在处分认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中声明认购所对应的股票代码，备注式子为：“B001999906WXFX001360”，若没有声明或备注讯息失误将导致划款失利。

　　（4）中邦结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会注册登记的银行账户所属开户行鄙人述银行体系之列的，认购资金该当于统一银行体系内划付；配售对象登记的银行账户所属开户行不鄙人述银行体系之列的，认购资金团结划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户讯息如有更新以中邦结算网站公告讯息为准。可登录“任职增援-生意材料-银行账户讯息外-中邦结算深圳分公司网下发行专户讯息外”盘问。

　　（5）差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，则共用银行账户的配售对象的获配新股全面无效。

　　对未正在原则时辰内或未按条件足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其全面的发端获配新股实行无效照料，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。

　　4、保荐人（主承销商）依照中邦结算深圳分公司供应的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。发端获配的配售对象未能正在原则的时辰内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将正在《发行结果布告》中予以披露，并将违约情状报中邦证监会和中邦证券业协会登记。

　　5、若发端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得到发端配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2023年4月3日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者的全面认购金钱正在冻结岁月发生的全面利钱归证券投资者袒护基金通盘。

　　7、如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股折柳足额缴款，并依照典型填写备注。如配售对象单只新股资金亏欠，将导致该配售对象当日全面获配新股无效，由此发生的后果由投资者自行接受。

　　1、状师睹证：广东广和状师事情所将对本次发行的发行与承销历程实行睹证，并出具专项功令睹地书。

　　2、保荐人（主承销商）异常指导：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时执行讯息披露任务。

　　3、配售对象已参预网下报价、申购、配售的，不得再参预网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其解决的配售对象的干系账户为凭借，对配售对象参预网上申购的举止实行监控。

　　4、违约照料：供应有用报价的网下投资者未参预申购或者未足额申购以及得到发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并许诺担违约负担，保荐人（主承销商）将违约情状报中邦证券业协会登记。网下投资者或其解决的配售对象正在证券往还所各商场板块相干项目标违规次数兼并估计打算。配售对象被列入局限名单岁月，该配售对象不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入局限名单岁月，其所解决的配售对象均不得参预证券往还所各商场板块相干项目标网下询价和配售生意。

　　网上投资者该当自决外达申购意向，不得概述委托证券公司代其实行新股申购。如遇强大突发事故或弗成抗力身分影响本次发行，则按申购当日闭照处分。

　　本次网上发行通过深交所往还体系实行，回拨机制启动前，网上发行数目为2,040万股。保荐人（主承销商）正在指按时辰内（2023年3月29日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将2,040万股“南矿集团”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行动该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价钱为15.38元/股。网上申购投资者须依照本次发行价钱实行申购。

　　网上申购时辰前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年3月27日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证肯定市值的投资者（中华百姓共和法令律、法例及发行人须用命的其他囚禁条件所禁止者除外）均可通过深交所往还体系申购本次网上发行的股票。

　　投资者相干证券账户市值按2023年3月27日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值估计打算。投资者相干证券账户开户时辰亏欠20个往还日的，按20个往还日估计打算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均一致。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计打算畛域的股份数目与相应收盘价的乘积估计打算。凭据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才具参预新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏欠5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高不得横跨其按市值估计打算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得横跨20,000股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值兼并估计打算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产解决专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”一致且“有用身份注明文献号码”一致的，按证券账户独自估计打算市值并参预申购。不足格、息眠、刊出证券账户不估计打算市值。非限售A股股份产生法令冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级解决职员持股局限的，不影响证券账户内持有市值的估计打算。

　　1、投资者或其解决的配售对象只可选取网下发行或网上发行中的一种式样实行申购。通盘参预本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参预网上申购。若投资者同时参预网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，横跨500股的务必是500股的整数倍，但不得横跨回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得横跨20,000股。

　　看待申购量横跨保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所往还体系将视为无效予以自愿捣毁；看待申购量横跨按市值估计打算的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对横跨片面作无效照料。

　　3、投资者参预网上公拓荒行股票的申购，只可操纵一个有市值的证券账户。统一投资者操纵众个证券账户参预统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所往还体系确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效照料；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次参预统一只新股申购的，以深交所往还体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得参预本次网上发行申购，上述账户参预申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效照料。

　　参预本次网上发行的投资者需于2023年3月27日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。投资者相干证券账户开户时辰亏欠20个往还日的，按20个往还日估计打算日均持有市值。市值估计打算圭臬详细请参睹《网上发行实行细则》的原则。

　　参预本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2023年3月29日（T日）前正在与深交所联网的证券往还网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的式样一致，网上投资者凭据其持有的市值数据正在申购时辰内（2023年3月29日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司实行申购委托。

　　（1）投资者对面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券往还网点处分委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可承受委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托式样时，应按各证券往还网点条件处分委托手续。

　　（4）参预网上申购的投资者应自决外达申购意向，证券公司不得承受投资者概述委托代其实行新股申购。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需实行摇号抽签，通盘配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算体系主机按每500股确定为一个申报号，规律排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上实践发行量，则选用摇号抽签确定中签号码的式样实行配售。

　　2023年3月29日（T日）中邦结算深圳分公司凭据有用申购数据，按每500股配一个申购号，对通盘有用申购依时辰规律持续配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号结果传到各证券往还网点。

　　2023年3月30日（T+1日），向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的往还网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2023年3月30日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露的《网上申购情状及中签率布告》中公告网上发行中签率。

　　2023年3月30日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券往还网点。发行人和保荐人（主承销商）于2023年3月31日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露的《网上摇号中签结果布告》中公告中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭借2023年3月31日（T+2日）布告的《网上摇号中签结果布告》执行缴款任务，网上投资者缴款时，操纵命投资者所正在证券公司相干原则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏欠片面视为放弃认购，由此发生的后果及相干功令负担，由投资者自行接受。

　　网上投资者持续12个月内累计展现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参预人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计打算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏欠片面视为放弃认购。看待因网上投资者资金亏欠而全面或片面放弃认购的情状，结算参预人（席卷证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参预人资金交收账户资金亏欠以实现新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司实行无效认购照料。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续安顿实行讯息披露。

　　当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公拓荒行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等详细情状请睹《发行结果布告》。

　　2、若网上申购亏欠，申购亏欠片面向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%；

　　5、凭据《解决主意》第五十六条和《生意实行细则》第七十一条，中邦证监会和深交所浮现证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当景况的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相干事项实行考核照料。

　　如产生以上景况，发行人和保荐人（主承销商）将实时布告中止发行原由、克复发行安顿等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽疾安顿仍旧缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会赞成注册的有用期内，且知足会后事项囚禁条件的条件下，经向深交所登记后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。

　　当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公拓荒行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续安顿实行讯息披露。

　　当展现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公拓荒行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　产生余股包销情状时，2023年4月4日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后一块划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。